Après le récent acquisition de l'ancien groupe Interbanca, Banca IFIS marque les premières clôtures importantes en Financement Structuré. Les transactions témoignent des intentions du groupe Banca IFIS - à travers Interbanca Spa - de devenir l'opérateur italien de référence dans le soutien financier aux micro, petites et moyennes entreprises italiennes, offrant un soutien dans la structuration des transactions de financement pour les acquisitions et les processus de réorganisation.
En fait, il y a quelques jours, Interbanca a signé l'entrée en un crédit syndiqué d'un montant total de 65.8 millions d'euros pour soutenir Xenon Private Equity dans l'acquisition du groupe ADI à travers la filiale Surfaces Technological Abrasives, leader mondial sur le marché des outils pour le rodage et le traitement de finition des céramiques. Le groupe ADI basé à Thiene (Vicence) est spécialisé dans la production et la commercialisation d'outils pour les industries de la céramique, de la pierre, du verre, de la mécanique et de l'optique.
La deuxième opération concerne la fermeture avec Zobele, une entreprise italienne née et élevée à Trento spécialisée dans les produits de grande consommation pour la maison et les soins personnels, qui compte parmi ses clients certains des plus grands groupes mondiaux. En 2006, Zobele a choisi de laisser entrer à son capital un fonds de private equity, Doughty Hanson, gérant la transition générationnelle. Interbanca a rejoint le pool de crédit du groupe Zobele pour un prêt de 210 millions d'euros avec d'autres institutions (HSBC, Natixis et Unicredit).
La troisième opération de financements structurés a été réalisée dans le cadre duacquisition, par le fonds WISE, de la majorité du groupe Tapì. Tapì, basée à Massanzago (Padoue), est un leader mondial dans la conception et la production de capsules en T pour le monde des spiritueux premium et super premium. Interbanca a participé à l'opération d'acquisition en tant que Mandated Lead Arranger (MLA), aux côtés de deux autres institutions (Crédit Agricole FriulAdria et BPER Banca).
Giovanni Bossi, directeur général de Banca IFIS, a déclaré : « Nos premières opérations de financement structuré sont un signal important que nous envoyons au marché. Nous avons la capacité et la volonté de soutenir des entreprises et des fonds d'investissement vertueux Made in Italy dans des opérations financières extraordinaires ». Cataldo Conte, responsable des financements structurés chez Interbanca, a ajouté : « Je suis fier de confirmer la présence du groupe Banca IFIS dans un secteur qui sait répondre avec des outils avancés à un besoin renouvelé de développement des entrepreneurs et de leurs projets en Italie. . Le Financement Structuré est l'outil idéal pour accompagner des projets de long terme et ne s'arrête pas à la mise en place du prêt mais accompagne les entreprises dans les différentes étapes de leur évolution".
