La falaise vendu à des investisseurs institutionnels environ 11% de Banca Ifis (égal à six millions d'actions ordinaires), l'expansion du flottant et de la liquidité de l'action.
La transaction a été réalisée dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres et clôturée au prix de 9,10 € par action, avec une décote importante par rapport au prix de référence d'hier (9,8€). La valeur totale de la vente a ainsi atteint 54,6 millions d'euros. Intermonte Sim a joué le rôle de Sole Bookrunner.
Le règlement-livraison de l'opération (livraison et paiement des actions) aura lieu la prochaine 9 Octobre. A l'issue des procédures, La Scogliera – société contrôlée par Sébastien Egon Furstenberg – détiendra environ 57% du capital social de Banca Ifis (contre 67,8% auparavant), sous réserve d'un engagement de blocage de 180 jours.
"Une opération historique pour Banca Ifis a été bouclée en quelques heures - a commenté le PDG de Banca Ifis, Giovanni Bossi - ce qui, en plus de confirmer la qualité de notre travail, nous permet d'envisager la croissance avec plus d'enthousiasme. L'intérêt manifesté par les investisseurs pour le placement confirme la confiance croissante dans les perspectives économiques et dans le marché du crédit en Italie et confirme la validité du modèle économique de Banca Ifis ».
L'action de l'institut en Bourse cédait 4,5% en milieu de matinée, à 9,36 euros, se rapprochant du cours de placement.
