Lanzamiento de Unicredit un bono verde senior no preferente con un plazo de cinco años. El monto del bono es igual a por lo menos 500 millones de euros.
Las características del nuevo bono verde de Unicredit
Como se mencionó, es un bono verde senior no preferente con plazo fijado para el 15 de noviembre de 2027 y no redimible antes de los cuatro años. De acuerdo con las disposiciones, Unicredit aplicará un monto equivalente a los recursos netos derivados de la emisión de bonos, específicamente para financiar y/o refinanciar proyectos y actividades verdes en línea con ciertos criterios de elegibilidad como se describe en el documento Marco de Bonos de Sostenibilidad del banco dirigido por Andrea Orcel.
En cuanto a las características técnicas, la orientación es de 315 puntos básicos por encima del tipo mid-swap. El bono tendrá un cupón fijo y anual. El . esperado es "Baa3" de Moody's, "Bbb-" de S&P y "Bbb-" de Fitch.
UniCredit Bank actúa como único coordinador global, mientras que Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS y UniCredit Bank son corredores conjuntos.
Recompra: 3,29% del capital social recomprado
El instituto en Piazza Gae Aulenti también proporcionó hoy una actualización sobre el programa de recompra lanzado el 21 de septiembre. En detalle. “Al 4 de noviembre de 2022, a partir del lanzamiento del segundo tramo del programa de recompra de 2021, Unicredit ha comprado un total de 66.458.918 XNUMX XNUMX acciones, equivalentes a 3,29% del capital social por un valor total de 732.508.679,24 euros".
