Unicredit lanzó un bono subordinado Tier2 en euros con vencimiento a 10 años (20 de febrero de 2029). El valor no vencerá durante 5 años y tiene un monto de referencia, es decir por valor de al menos medio billón de euros.
En cuanto a la retorno, las indicaciones iniciales son en la zona del 5,125%. Los bancos involucrados en la operación son Bnp Paribas, HSBC, Mediobanca y Morgan Stanley, además de la propia Unicredit. El precio del bono se espera durante el día.
El plan estratégico del grupo prevé colocar bonos por 6 millones de euros a finales de 2019. La primera emisión de 1,5 millones se produjo en enero de 2018. El pasado noviembre el instituto había emitido entonces un bono Tier 3 por 3 millones de dólares, seguido hace un mes por dos valores senior no preferentes a tres años, también los denominados en dólares (3 millones en total) colocados en el mercado estadounidense.
Mientras tanto, hoy la acción en la Bolsa de Valores de Unicredit sube un 2%, hasta los 10,88 euros.
