EL REFERÉNDUM GRIEGO LENTA LOS INTERCAMBIOS
CUMBRE DE EMERGENCIA DE LA UE
Un colapso implacable envolvió las bolsas de valores europeas y Wall Street. El balance es dramático, especialmente para Italia: Piazza Affari se desploma un 6,8% a 14.928,24 puntos mientras que el diferencial entre los BTP a diez años y el bund vuela a 455 puntos básicos con un rendimiento del 6,33%, ahora peligrosamente cerca del umbral de 6,50- El 7% consideró un "no retorno". En Europa el Dax pierde 5, el Cac un 5,38%, el Ftse 100 limita las pérdidas con una bajada del 2,21%. En Wall Street, que abre fuertemente a la baja, el Dow Jones viaja a la baja un 2,15% y el Nasdaq un 2,36%.
Los bancos abrumados en Europa y en el extranjero por temor a un riesgo de contagio de la crisis griega y la deuda de la UE. A las tensiones (y especulaciones) sobre el riesgo de Italia, a la quiebra de ayer del broker Mf Global bajo las pérdidas de los bonos del gobierno europeo, a las estimaciones poco alentadoras sobre el crecimiento de la OCDE, se encendió anoche una mecha aún más inflamable que podría anular el trabajo de todos estos meses: el impactante anuncio de que el primer ministro George Papandreou ha decidido someter a referéndum el acuerdo europeo. En caso de rechazo por parte de los ciudadanos, existe un riesgo concreto de default para Atenas (la opción no está excluida según afirma también el presidente del Eurogrupo Juncker).
Un "consternado" Nicolas Sarkozy y Angela Merkel han convocado una reunión con las instituciones europeas, el FMI y las autoridades griegas para mañana por la tarde en Cannes, al margen del G20 previsto. Las tensiones llevan las cotizaciones del euro a la zona de los 1,365 frente al dólar sobre los valores de hace dos semanas.
DIFERENCIAL BTP-BUND EN 455 PUNTOS, RENDIMIENTO EN 6,33%
LA SORPRESA DE LA CAÍDA DEL ÍNDICE DE MANUFACTURA
A pesar de las compras del BCE, las tensiones en los mercados han vuelto a atacar a Italia: la rentabilidad del BTP a 6,33 años alcanza el 455% mientras que el diferencial entre el BTP a 121 años y el Bund ha superado por primera vez los 384 puntos básicos. También por el fly to quality, es decir, la tendencia de los inversores a moverse en momentos de aversión al riesgo hacia inversiones consideradas menos arriesgadas lo que ha favorecido la compra de bunds. La carrera hacia inversiones de menor riesgo también está provocando que el diferencial se amplíe hoy con los bonos a diez años de Francia y España que suben hasta los 442 puntos básicos y los XNUMX puntos respectivamente. A última hora de la tarde, el diferencial entre el BTP y el Bund se redujo ligeramente a unos XNUMX puntos básicos.
En el frente del crecimiento, después de las estimaciones poco alentadoras de ayer de la OCDE, el índice ISM manufacturero cae hoy sorprendentemente en octubre. De hecho, el índice cayó a 50,8 puntos desde 51,6 en septiembre, mientras que los analistas esperaban un aumento a 52 puntos. Un valor, el alcanzado en los 50,8 puntos, que no presagia nada bueno: el umbral de los 50 se considera de hecho el punto de inflexión entre la recesión (por debajo de 50) y la expansión (por encima). El petróleo, que cotiza a 90 dólares el barril, también cayó con fuerza.
INTESA Y UNICREDIT SUSPENDIDAS REDUCIDAS
EN LA RÁFAGA LOS BPM AUMENTAN
Suspensiones a la baja y caídas de dos dígitos: este es el balance de los bancos italianos que, ya bajo estrés desde hace días debido a las solicitudes de recapitalización establecidas por la EBA, ahora se ven muy afectados por la ampliación del diferencial entre el BTP a 15,8 años y el Bund, los renovados temores de contagio de la crisis en Grecia (donde el riesgo de default se hace cada vez más concreto, si el referéndum del país rechaza el plan de ayuda europeo). Intesa cerró en -12,44%, Unicredit en -10,20%, Mps en -XNUMX%.
Pero la tormenta golpea a todos los bancos americanos europeos: Bnp Paribas cae un 13,06%, Barclays cae un 9,50% y Credit Suisse pierde un 8,2% tras anunciar unos resultados del trimestre inferiores a los esperados y nuevos despidos de 1.500 empleados. En Wall Street Citigroup pierde un 7,44%.
Bpm pierde un 8,16%. Ayer comenzó la ampliación de capital (que finalizará el 18 de noviembre) y la primera parada en Londres del road show (derechos -20,7%). Mientras tanto, una nota de Investindustrial especifica que “tras las transacciones que tuvieron lugar en el mercado” la participación de Andrea Bonomi en Popolare di Milano subió a 3,43% después del aumento contando las acciones y los derechos de opción disponibles. Investindustrial anunció que "tiene la intención de divulgar voluntaria y periódicamente al mercado las acciones y los derechos de opción de Popolare di Milano en su poder o en sociedades directa o indirectamente controladas por él".
Las compañías de seguros en toda Europa también son malas, en Italia Fondiaria Sai está entre las peores y cierra un 11,5%. Generali mantiene –4,08%.
FIAT Y EL COLAPSO INDUSTRIAL DE FIAT
PERO CHRYSLER ARCHIVA EL MEJOR OCTUBRE DESDE 2007 EN VENTASE
Los títulos de la galaxia Fiat están bajo presión. Fiat spa cierra a la baja un 9,46%, ante los temores que afectan a todo el sector del automóvil entre los más afectados por una nueva recesión. Y las noticias que llegan a Lingotto ciertamente no respaldan el título. En una entrevista con Automotive News, el director general Sergio Marchionne anticipó que el objetivo de ventas para 2012 podría reducirse de 2,7 millones a 2,5-2,6 millones. También en India, Tata Motors, socio de Fiat en el país asiático, anunció que las ventas de automóviles Fiat en octubre cayeron a 622 unidades frente a las 2.025 del año anterior frente a una caída del 3% para los modelos Tata. Sin embargo, continúa el buen momento de Chrysler en EE.UU. que en octubre aumentó sus ventas un 27%, el mejor octubre desde 2007 y el 19º mes consecutivo de aumento de ventas. Fiat Industrial también cayó hasta el -5,95%.
SIN AUMENTO EN FTSE MIB EN ESTRELLA
POSITIVO PARA SABAF Y BANCA IFIS
Saipem (-7,69%) se encuentra entre las acciones que muestran mayores pérdidas. Edison pierde un 3,53% tras conocerse los detalles del acuerdo con EDF y está en marcha una OPA sin prima para los minoritarios. En el Ftse Mib, ninguna seguridad puede reaccionar a las caídas y cerrar
