Ferrovie dello Stato ha emitido bonos por valor de 1 millones de euros frente a una demanda que se ha acercado a los 1,9 millones. Ante una fuerte demanda, el emisor que había fijado un objetivo de financiación de referencia primero elevó el listón de financiación a al menos 800 millones y luego lo fijó definitivamente en 1 millones.
El diferencial final se fijó en 105 puntos básicos por encima del midswap, 15 puntos menos que la orientación inicial. La subasta fue gestionada conjuntamente por un grupo de bancos compuesto por Barclays, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan y UniCredit. La emisión se enmarca en el programa emtn de 4,5 millones de euros actualizado el 13 de junio de 2017. El grupo está calificado BBB- por S&P y BBB por Fitch, en ambos casos con perspectiva estable.
