La conmoción de las masacres de París se cierne sobre los mercados. La apertura de las listas asiáticas coincide con la noticia de los ataques aéreos franceses sobre Raqqa, la capital de ISIS. Pero empecemos de nuevo sin ceder, por ahora, al riesgo de las ventas de pánico.
Las previsiones de apertura europea no son dramáticas. París: índice Cac 40 baja 111 puntos a 4697 puntos. Londres: Ftse 100 -45 puntos a 6.073. Fráncfort: índice Dax -145 puntos hasta 10.563. El peligro de un colapso psicológico parece haberse evitado, pero persisten los problemas asociados con la desaceleración de las economías, el temor a una suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la crisis de las materias primas.
El petróleo registra una ligera subida: +1,2% a 44,98 dólares el barril tras las pérdidas masivas (-8%) de la semana pasada. El repunte del oro también fue modesto (+0,8% a 1.092 dólares la onza). Las bolsas asiáticas fueron negativas, pero recuperándose tras las primeras cotizaciones: Hong Kong -1,6%, Tokio -0,9%. Los mercados chinos contienen pérdidas a medio punto porcentual. El sector más afectado es el de las aerolíneas: Virgin Australia pierde un 7%, China Airlines un -3,2%. Cathay Pacífico -2,3%.
YUAN MÁS DÉBIL DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN DEL FMI
El rendimiento del mercado está condicionado por los datos del PIB de Tokio. Japón está oficialmente de vuelta en recesión. En el tercer trimestre, la economía japonesa cayó un 0,8%, más de lo esperado por las estimaciones oficiales. Es la segunda caída consecutiva (-0,7% de abril a junio), en gran parte debido a la caída de las inversiones (-1,3%). Los datos de consumo son más esperanzadores (+0,5%). Es poco probable que la noticia impulse al Banco de Japón a promover nuevas medidas expansivas.
La cotización del yuan se fijó esta mañana en 6,3750 frente al dólar, a la baja en la primera sesión tras la decisión del FMI de incluir la moneda china en el club de monedas que integran los derechos especiales de giro. La gerente general, Christine Lagarde, declaró que la moneda china cumple a cabalidad con los dos requisitos fundamentales: amplia circulación a nivel mundial y cumplimiento de los criterios de mercado para la determinación del precio. La decisión oficial está prevista para el 30 de noviembre. Es un gran éxito para la política del presidente Xi Jinping, quien está decidido a acelerar la transición de China de una economía manufacturera a un modelo más orientado a los servicios.
DATOS DE INFLACIÓN HOY. HABLAR DRAGONES
La geopolítica irrumpe en la agenda económica. La atención de los mercados ahora se centra en el G20 en Turquía, donde los grandes nombres discutirán la crisis siria. Los datos de inflación de la zona euro se publicarán esta mañana. A las 11 en Madrid le tocará a Mario Draghi dar una primera respuesta a las inquietudes de los mercados por los ataques, que en todo caso han asestado un duro golpe a la confianza de los consumidores: el presidente del BCE podría dar nuevas indicaciones sobre las medidas que el BCE está a punto de lanzar el 3 de diciembre. Antes de esa fecha Draghi hablará el viernes en la asamblea del banco alemán en Frankfurt- También se espera un discurso del presidente del Bunderbank Jens Weidmann.
Mientras tanto, hoy se inaugura en Nueva York la Robin Hood Investor Conference, la cita actual de las grandes gestoras de hedge fund. Ha sido tradicionalmente el foro donde se comparan las ideas de inversión de los actores del mercado, desde Daniel Loeb de Third Point hasta David Einhorn de Greenlight Capital y Whitney Tyson de Kase Capital.
MILÁN COMIENZA DE NUEVO EN -3%. EL JERSEY NEGRO EN MEDIASET
El drama parisino se ha hundido en mercados ya estresados a la espera de la subida de tipos en EE.UU. El viernes en Wall Street, el índice S&P cerró con una caída del 3,6% en su peor semana desde agosto. El peor sector fue el de valores energéticos (-7,1%). Las acciones minoristas también han bajado considerablemente: Macy's, Netflix y Priceline han perdido un 5,2% en las últimas cinco sesiones. Existe una gran expectativa por el informe trimestral de Wal-Mart, que ha disminuido en más del 30% desde principios de año. Las plazas europeas también son malas. Peor fue el resto de mercados del Viejo Continente: el peor fue París (-3,5%). El índice general de las bolsas de valores europeas Stoxx 600 perdió un 2,6%, ganando un 7,8% desde principios de año.
El Milán se dejó un 3% en el suelo. La ganancia del año hasta la fecha se reduce al 14,8%. En lo más alto de las clasificaciones de rendimiento, Banca Popolare di Milano (+6,55 %) y Bper (+4,12 %) se destacan por delante de Campari (+3,70 %). A Enel también le fue bien (+2,24%). Larga lista de derrotas. Entre los bancos cae Monte Paschi (-7,40%) por delante de Unicredit (-5,57%). El peor valor, con una caída de dos dígitos, fue Mediaset (-10,27%), por delante de Ferragamo (-10,05%). La cotización volvió a los niveles de enero en 21,94 euros. También fue fuerte la caída de Exor (-8,50%) tras la colocación del 5% del capital.
S&P CONFIRMA LA CALIFICACIÓN DE ITALIA. BONO HELLRNIC EN RECUPERACIÓN
El viernes por la noche, Standard & Poor's confirmó la calificación soberana a largo plazo de Italia en BBB-, con perspectiva estable, en la parte inferior del llamado 'grado de inversión' y es la más baja entre las cuatro agencias seguidas por el BCE. S&P había degradado a Italia un escalón en diciembre del año pasado.
Por su parte, la agencia canadiense Dbrs ha confirmado el rating B para Portugal, que así podrá evitar la salida del programa de compra de valores del BCE. Buenas noticias en vísperas de la designación del gobierno de centroizquierda. Mejorar Grecia. El rendimiento del bono griego a diez años, que saltó al 18,7% en julio, volvió por debajo del 7%: para quienes se atrevieron a correr riesgos, fue la operación del año. tu
FIAT CHRYSLER PROMOCIONADO POR MOODY'S
Fiat Chrysler tomó nota de la promoción de Moody's de la perspectiva de estable a positiva el viernes por la noche. La decisión refleja la expectativa de que FCA continúe beneficiándose de las tendencias de ventas favorables en las regiones NAFTA y EMEA durante los próximos 12 meses que, junto con el esperado lanzamiento de nuevos modelos y medidas para aumentar el poder de fijación de precios, respaldarán su rentabilidad”.
ENEL Y TELECOM LIDERAN LA BANDA ANCHA
Nueva prueba de mercado para Enel, tras la luz verde del consejo a dos operaciones "extraordinarias": la fusión con la filial Enel Green Power y la constitución de una nueva empresa para invertir en banda ancha, la red de telecomunicaciones de nueva generación.
La entrada de Enel en el juego de las telecomunicaciones también está vinculada a los desarrollos en Telecom Italia, que ya posee la red de cobre actual. El líder italiano del sector ha lanzado un plan de inversión de 700 millones para el cableado de las 100 grandes ciudades, pero no tiene intención de participar en una empresa de redes "en condominio". En el punto de mira Las jugadas de Vivendi: Vincent Bolloré pretende reforzar la posición ante la dilución por conversión de ahorros.
UNIPOL: COOP ACORTA LA CADENA DE CONTROL
También se esperaba la reacción de los mercados a las anticipaciones del fin de semana sobre el plan de saneamiento del planeta Unipol. No habrá fusión entre Unipol Gruppo y UnipolSai, sino una fuerte simplificación de la cadena de control aguas arriba del holding. Finsoe, la caja en la que se mantiene el 31,4% de Unipol, se disolverá y se distribuirá a la recién formada Coop Allenza 2.0, que tendrá el 21,45%, mientras que Holmo tendrá el 7,48%. Las acciones de Unipol están en manos de Finsoe a un precio de 9,95 euros, muy por encima de la cotización actual de 4,48 euros, diferencia que, según el hondin, se justifica por la prima mayoritaria.
