En el periodo más difícil del siglo pasado entre pandemia, guerra, sequía y corte de suministro, el tejido industrial italiano muestra cadenas de suministro bien estructuradas y empresas resilientes, que, en caso de que se relajen las tensiones, podría ver buenas oportunidades.
No obstante, siempre que las empresas aumenten su inversiones en innovación y tecnología, incluidas las verdes, consolidar el tamaño y mejorar la formación, la gobernanza y las competencias, aprovechando también el Pnrr. El escenario futuro, principalmente por la conflictividad, la distribución y los precios, se vislumbra complejo e incierto.
Este es el panorama que se desprende de la decimocuarta edición de la Memoria Anual que el Departamento de Estudios e Investigaciones de Intesa Sanpaolo dedicada a la evolución económica y financiera de los distritos industriales. El informe fue presentado esta mañana por Gian Maria Gros-Pietro, presidente del consejo de administración de Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, economista jefe y Fabrizio Guelpa, jefe de Industry & Banking Research.
Exportaciones: récord histórico en 2021, ok para el primer trimestre de 2022
La pandemia golpeó fuerte a las empresas manufactureras distritales al registrarse una caída de la facturación del 14,5% en 2020 (a precios corrientes y en valores medianos). Pero al año siguiente, según estimaciones de Intesa Sanpaolo, ha llegado el rebote: la facturación creció un 25,2%, superando incluso en un 4,3% los niveles anteriores al covid, solo el sistema de la moda aún no ha recuperado del todo lo perdido durante 2020.
Eran la fuerza impulsora, con un poder nunca antes visto exportaciones que en 2021 rozaron los 133 millones de euros, nuevo récord histórico, y que en el primer trimestre de este año siguen registrando un +19,3% (+16% respecto a 2019) con picos superiores al 20% en muchas regiones: Lombardía registró el mejor rendimiento (+25,5 %), seguida de cerca por Umbría (+25,2 %), Friuli-Venezia Giulia (+24,5 %), Puglia (+24,1 %), Toscana (+23,3 %).
I sectores que han visto los mejores resultados en esta zona se encuentran metalurgia, electrodomésticos y alimentación
Distritos industriales: 845 empresas campeonas son el motor
Hay un núcleo de empresas líderes en los distritos que han demostrado ser resistentes durante la pandemia. Se trata de 845 empresas distritales, equivalente al 4,7% del total, que creció durante 2020, registró buenos niveles de margen Ebitda (superiores al 8%) y un grado de capitalización superior al 20%.
Estos empresas especialmente resilientes, que también incrementaron el número de empleados entre 2018 y 2020, están más extendidos entre los sujetos medianos-grandes y en algunos sectores como medios de transporte, agroalimentario, mecánico e intermedios. El mayor número de empresas campeonas se encuentra en Lombardía (262) y Véneto (208), mientras que Trentino-Alto Adige (9,2 %), Campania (6,4 %) y Puglia (6 %) se destacaron en incidencia.
Aquí está el ranking de los mejores distritos industriales italianos
Este año entre los tres primeros de la ranking de los mejores distritos industriales italianos Se posicionan la Maquinaria Agrícola de Padua y Vicenza, la Camperistica de Val d'Elsa y la Maquinaria Agrícola de Reggio Emilia y Módena.
Le siguen los materiales plásticos de Treviso, Vicenza Padova, los vinos de Langhe Roero y Monferrato, los viveros de Pistoia, la comida de Parma, el caucho de Sebino Bergamasco, los grifos y válvulas de Cusio-Valsesia, la mecatrónica del Tirol del Sur, los grifos y válvulas, utensilios de cocina de Lumezzane, productos lácteos de Cerdeña, carnes y embutidos de Cremona y Mantua, navegación de Viareggio, mecatrónica de Trento, caucho y materiales plásticos de Varese, embutidos de Parma, carnes de Verona, avellanas y frutas piamontesas y mozzarella de búfala de Campania .
Con el conflicto y las materias primas enloquecidas, el panorama es complejo e incierto
El conflicto bélico en Ucrania podría poner en peligro esos equilibrios económicos y financieros tan cuidadosamente cosidos durante la crisis de la pandemia.
“La invasión rusa de Ucrania ha afectado profundamente cambió el escenario macroeconómico, que es complejo e incierto. Se encuentran empresas que operan con precios volátiles de las materias primas y alto”, dice el informe que también subraya la “desaparición al menos momentánea del mercado ruso y ucraniano que para los Distritos en 2021 valía 3,2 millones de euros, el 2,4% del total”.
La esperanza es que lleguemos a una regionalización sobre una base continental de la cadenas de valor globales: en este caso se mitigarían los problemas de abastecimiento desencadenados por la pandemia y luego amplificados por la invasión rusa y se podrían abrir oportunidades para los distritos italianos gracias a la presencia de cadenas de suministro estructuradas y un buen núcleo de empresas resilientes.
En términos de valor las regiones más expuestas son Véneto (805 millones de euros), Lombardía (771 millones) y Emilia-Romaña (531 millones). En cuanto a la incidencia, destacan Umbria (10,8%) y Marche (5,7%), seguidas de lejos por Abruzzo (3,1%).
Los puntos fuertes de los distritos industriales
Por un lado, el informe destaca la importancia de centralidad de las cadenas productivas como factor de competitividad en los próximos años: “En los Distritos la distancia media de abastecimiento es muy limitada, aunque aumentó durante la pandemia: en 2021 fue de 116 kilómetros, 24 menos que en las zonas no distritales. El número medio de proveedores por empresa es mayor (29 frente a 25)”, subraya el informe.
Por otra parte, la capacidad de controlar los mercados extranjeros las que históricamente presentan una mayor internacionalización, medida por el número de filiales extranjeras (29 por cada 100 empresas vs 19 en áreas no distritales) y por la participación de empresas que exportan (62,1% vs 52,2%). Los Distritos también están bien posicionados en términos de capacidad de patentes, con 70,7 patentes por cada 100 empresas; las áreas fuera del distrito se detienen en 51,5.
El Pnrr para mejorar los procesos productivos y comerciales
Para el sistema económico italiano el Pnrr representa una oportunidad única, dice el informe: puede ayudar a relanzar la propensión a invertir, a mejorar los procesos productivos y la fase comercial gracias a la mejora de las tecnologías. Pero también puede ser un apoyo para las personas y las capacidades, para la búsqueda de nuevas soluciones, para la economía circular y las fuentes renovables.
En particular, el Pnrr dedica mucha atención a la relación entre la escuela y la empresa, al relanzamiento de la investigación básica y aplicada y, en lo que respecta a la sostenibilidad y lo verde, está la promoción de comunidades energéticas fenómeno muy reciente con alto potencial especialmente en los Distritos Industriales, dados los altos niveles de compartición de la energía producida que se pueden lograr y la mayor intensidad energética en los Distritos (4,1% de empresas intensivas en energía vs 3,0%)
Los desafíos: inversiones, habilidades y gobernanza
Las fortalezas de los Distritos representan recursos cruciales, pero no suficientes para enfrentar el difícil contexto económico que se avecina, dice el informe.
“Las cadenas distritales podrán seguir representando un factor de competitividad sólo si los actores que las componen logran renovarse y fortalecer sus relaciones estratégicas, a través de una aceleración de inversiones en innovación y tecnología, incluidas las verdes, una consolidación dimensional y la formación e introducción de nuevas competencias en la empresa”.
Es cierto que en algunos sectores del Nordeste con alta vocación distrital, como la agroalimentación, la madera-muebles y la mecánica, se ha producido desde 4.0 una aceleración en la adopción de tecnologías de la Industria 2017. Sin embargo, esto afecta mayoritariamente a medios -grandes empresas: tres de cada cuatro han adoptado tecnologías 4.0. En cambio, solo una de cada cinco de las microempresas actúa en esta dirección.
También en el frente ambiental se puede hacer más: en un sector como el del mueble de madera con una alta intensidad de distrito, en los últimos tres años algo menos de una de cada tres empresas ha adquirido maquinaria eficiente que reduce el consumo energético. Incluso cae por debajo del 6% si se considera la proporción de empresas que han realizado inversiones en plantas de producción de energía eléctrica a partir de renovables o de producción de energía térmica a partir de renovables o cogeneración y/o recuperación de calor.
Otra área de mejora se refiere a la gobierno y habilidades. En el bienio 2020-21, el proceso de relevo generacional parece haberse ralentizado: la proporción de empresas del distrito que han realizado cambios en su consejo, de hecho, se ha reducido al 13,2% en 2020 y al 12,2% en 2021 , después de lo cual entre 2016 y 2019 siempre había estado muy por encima del 14%, aún permaneciendo más alto que en las áreas no distritales.
Gros-Pietro: "Aprendamos a aprovechar los cambios"
Gros-Pietro intervino durante la presentación del informe subrayando que es cierto que nos enfrentamos a grandes cambios, pero por un lado debemos prepararnos para vivir con ellos, por otro también debemos trata de aprovecharlo.
La pregunta fundamental es: ¿las pequeñas empresas superarán este difícil período? Ciertamente, las empresas deben enfocarse en las inversiones, aumentar la producción y también mejorar la estructura financiera, como lo vienen haciendo desde hace años. En ese contexto, el presidente del instituto milanés subrayó que el problema no es la liquidez, que ya está en un buen nivel en el sistema italiano. Si algo yoEl problema es el uso de esta liquidez que podría ser utilizado para la inversión. Pero en este caso las empresas destacan la falta de claridad en las directivas y perspectivas. "Nuestro banco - concluyó - está muy presente y al lado de las empresas italianas, tanto a través de desembolsos como con la formación de los gestores y de las propias empresas para ayudarlas e informalmente sobre el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecerá el Pnrr".
De Felice, después de subrayar el buen desempeño de las empresas italianas en 2021 y principios de 2022, subrayó que incluso todo 2022 podría ver, a pesar de la crisis actual, una facturación que se mantendrá en dos dígitos, probablemente por encima del 10%. El economista también destacó que la economía italiana es mejor que la alemana, tanto por el hecho de que tiene una cadena de suministro más corta como porque las empresas italianas, que se encuentran en el rango medio-alto, son capaces de transferir al menos una parte de la aumento de los costos aguas arriba sobre los precios finales.
De Felice luego ilustró las posibles perspectivas geopolíticas. "Nos estamos moviendo hacia una nueva globalización", dijo. “Podríamos ver una bipolarización con Estados Unidos y Europa por un lado y China y Rusia por el otro. O un nuevo centro más fascinante, centrado en Europa, con el mar Mediterráneo en el centro y África al sur: de esta manera, el papel de Italia volvería a ser central e importante, mientras que también África, con sus recursos, podría ser de gran apoyo a las economías especialmente en el campo de las energías renovables”.
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