Los ojos de la bolsa en Bper, el mejor de los bancos, tanto en reacción al acuerdo estratégico con Nexi anunciado esta mañana, como por la expectativa coyuntural de la formalización de la compra de Carige y el plan industrial la próxima semana.
Bper y Nexi, acuerdo estratégico en tarjetas y TPV
Nexi anunció esta mañana que ha firmado un acuerdo de asociación estratégica con Bper Banca y su filial Banco di Sardegna, que se implementará a través de la traslado de sucursales de la empresa relativas a las actividades de comerciante adquiriendo (servicios de pago con tarjeta en comercios) e gestión de puntos de venta de los dos grupos.
Los activos involucrados en la transacción serán transferidos a Nexi Pagos y al mismo tiempo el grupo de sistemas de pago adquirirá del Banco di Sardegna el XNUMX% de las acciones de Sistemas numéricos y TI, sujeto a la exclusión por parte de Numera de actividades no relacionadas con la gestión y asistencia de TPV.
Il correspondiente de la transacción, se lee en una nota de Nexi (+0,1% en Bolsa), es 318 millones de euros, que podría incrementarse en otros 66 millones si se consiguen determinados objetivos económicos y cualitativos.
Durante 2021, el negocio objeto de la transmisión generó un volumen total de aprox. 13 millones a través de una red de más 110 mil comerciantes y aproximadamente 150 Pos. Para Equita Sim, la valoración debería estar en línea con las operaciones similares anteriores realizadas por Nexi.
Se espera el cierre de la transacción para segunda mitad del año y está sujeta a la obtención de autorizaciones de las autoridades competentes.
Nexi contó con la asistencia de Mediobanca y Rothschild como asesores financieros, Bonelli Erede como asesor principal para los aspectos legales de la transacción, Legance y KPMG para las actividades de due diligence fiscal y financiera.
Bper, se espera en breve el cierre por la compra de Carige
Pero los focos de los inversores se centran en el banco de Módena también por la inminente adquisición de control de Carige mediante la compra del 80% del capital del Fondo Interbancario de Protección de Depósitos: la operación debería formalizarse dentro de esta semana, según los rumores, y le seguirá la lanzamiento de la oferta pública de adquisición de acciones minoritarias.
La integración de Carige en Bper, subrayó Carlo Cimbri (CEO de Unipol que es el primer accionista del banco de Modenese), se completará dentro del año, pero según informó Il Messaggero, el Fondo Interbancario habría fijado un la firma del cierre el viernes operación.
La próxima semana, el 10 de junio, el director general de Bper Piero Montani presentará el nuevo plan de negocios del banco para el periodo 2022-25.
Las cotizaciones de Bper (la antigua Banca Popolare dell'Emilia-Romagna) en Bolsa subieron un 1,8% hasta casi los 2 euros, un umbral nunca alcanzado desde el 23 de febrero anterior al inicio de la guerra en Ucrania. En las últimas tres semanas, los precios han subido casi 30%.
