La Befana barrió el optimismo de los recintos del mercado. La chispa de la recesión se encendió con la publicación del acta de la Fed en la reunión de diciembre, de la que se desprende que los miembros del banco central apuntan no solo a poner fin a los estímulos introducidos para limitar los efectos de la pandemia , pero se habla abiertamente de una subida de tipos de interés "antes y más rápida" de lo previsto para combatir el galope de la inflación y promover una recuperación económica estable. Las actas del banco central apuntan a la posibilidad de un endurecimiento más agresivo de lo esperado, seguido "poco después" por el inicio de la reducción del balance de la Fed.
LA FED AVANZA EL APRIETE PRESUPUESTARIO AL VERANO
Los futuros sobre movimientos de tipos dan un 80% de probabilidad de subida ya en marzo, lo que significa que la reducción del balance, que ha alcanzado los 8.300 billones de dólares, podría comenzar antes del verano. La respuesta del mercado fue inmediata.
El Nasdaq (-3,34%) sufrió su mayor caída diaria en casi un año. Bajo fuego, en particular, Nvidia (-5,7%) y Tesla (-5,3%). Las malas tasas de interés también afectaron al Dow Jones, que bajó un 1,1% después de dos sesiones al alza. S&P500 -1,9%.
Meta, la nueva empresa de Mark Zuckerberg, ha cancelado el proyecto de un sistema operativo en Realidad Virtual y Realidad Aumentada en el que trabajaba desde 2017 un equipo de trescientas personas.
LOS RENDIMIENTOS DE T-BOND SALTAN A 1,71%
Los rendimientos estadounidenses se dispararon una vez más durante la noche, ejerciendo presión sobre el mercado de futuros. Los derivados del Nasdaq bajan un 0,70%, los del S&P 500 bajan un 0,40%. Los futuros del Dow Jones han bajado un 0,25%.
El bono del Tesoro a 1,71 años rendía 2021%, nivel no visto desde abril de 2022, cuando el mercado pensaba, como hoy, en cuatro incrementos del costo del dinero durante XNUMX.
ASIA EN ROJO PROFUNDO, EVERGRANDE LLAMA A LOS ACREEDORES
La tormenta continuó en Asia esta mañana. El Nikkei de Tokio pierde un 2,7%. El yen vuelve a apreciarse: el cruce dólar-yen baja un 0,2%, hasta los 115,6, cerca de los máximos de los últimos cinco años alcanzados al inicio de la semana. El S&P ASX de Sydney cerró con una caída del 2,7%.
CSI 300 de las listas de precios de Shanghai y Shenzen -0,9%. Hang Seng de Hong Kong -0,3%. Kospi de Seúl -0,7%.
El índice Hang Seng Tech, que incluye los nombres más importantes de la alta tecnología china, cayó un 0,2%, tras un inicio de sesión al alza. Alibaba gana casi un 4%. JD.com +2%.
China Evergrande ha subido un 0,6%. Reuters informó esta noche que la compañía de bienes raíces sobreapalancada llamó a sus acreedores en moneda local esta semana: la reunión debería discutir una extensión de seis meses en los pagos de cupones y algunos retiros de bonos.
REVUELTA EN KAZAJSTÁN, EL RUBLO SUFRE. NUEVAS COSAS TURCAS
Un comienzo mixto también para las bolsas de valores europeas. A la espera de datos sobre el balance de divisas de Turquía tras la sangría impuesta por Erdogan para defender la lira frente al dólar, se abre un frente oriental. El rublo se debilita, también a raíz de las noticias que llegan desde Kazajstán: una multitud enfurecida por el aumento exponencial de los precios de la energía ha asaltado y ocupado los edificios de las instituciones gubernamentales: el presidente de la república ha pedido ayuda a los países vecinos. Una coalición liderada por Rusia ha dicho que responderá al llamado. La agencia rusa Interfax informa que decenas de víctimas han muerto en los enfrentamientos en curso en la capital.
ABAJO DE ACEITE Y ORO. ACCIDENTES DE BITCOIN
El petróleo, mientras tanto, se tambalea; El WTI ha bajado un 1% hasta los 77 dólares el barril. Brent -1% a 80 dólares.
El oro también está dando un paso atrás, a 1.803 dólares la onza, una señal de que el mercado, en este momento, está más atento a las subidas de tipos que a la amenaza inflacionaria a largo plazo.
La propensión al riesgo se desinfla y es bitcoin el que paga el precio, ayer bajaba un 5,7%, esta mañana la criptomoneda más negociada marca un descenso del 1% hasta los 43.111 dólares.
ITALIA, LA INFLACIÓN SUBE AL +3,9%
Y tres. Piazza Affari amplía la serie positiva de principios de 2022. El aumento del coste de la vida, en línea con las previsiones, así como la tendencia de los contagios, que rondan los 190 mil, no asustan. La inflación, impulsada por la energía, registró un aumento mensual de 0,5%, a +3,9% (desde +3,7% en el mes anterior), levemente por encima de las estimaciones de los analistas. La tasa, interanual, es la más alta desde agosto de 2008, cuando la inflación fue del +4,1%. En 2021, tras la caída de 2020 (-0,2%), los precios de consumo vuelven a crecer en la media del año (+1,9%), registrando la mayor subida desde 2012.
EL NUEVO BTP 30 ATRAE 55 MIL MILLONES DE APLICACIONES
La subida no asusta a los inversores, que absorbieron el lanzamiento del nuevo bono a 30 años con órdenes superiores a los 55 millones (vencimiento septiembre 2052). Las solicitudes incluyen 2,75 millones de euros de gestores principales conjuntos. El monto de la oferta de valores es igual a 7 mil millones de euros. El diferencial está fijado en +6 puntos básicos sobre el bono a treinta años con vencimiento en septiembre de 2051. El primer cupón corto el 2022 de marzo de XNUMX. El ministerio había anunciado ayer que había confiado a Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo y JP Morgan con el mandato de colocación.
DIEZ AÑOS AL 1,24%, EL SPREAD SUBE A 136
El tipo a diez años se sitúa en el 1,24%, frente al 1,22% del cierre anterior. La tasa del segmento de 30 años es del 2,11%, la más alta desde mayo, desde el 2,07% registrado ayer en la sesión final. El diferencial del Bund en el tramo de diez años se amplía a 136 puntos básicos desde los 133 de ayer.
Eslovenia también ha entrado en el mercado con un sindicato, colocando 1,75 millones de euros en bonos a 4 y 40 años frente a una demanda de 6,6 millones. España captó 5,68 millones de euros en Bonos y Alemania 3,13 millones en el nuevo Bund a XNUMX años.
RÉCORD DE LUGAR DE NEGOCIOS, TRES AUMENTOS CONTINUADOS
Al cierre de la jornada, el Ftse Mib marca un avance del 0,74%, hasta los 28.162 puntos, un nuevo récord desde febrero de 2008.
En el resto de Europa: Fráncfort +0,7%; París +0,81%; Madrid -0,03%; Londres +0,14%. En Amsterdam rojo (-0,44%).
RENAULT FUNCIONA COMO UN ALIADO DE QUALCOMM
El rally en el sector automotriz continúa. Renault corre (+5,31%) tras la firma de un acuerdo de suministro de chips firmado con la estadounidense Qualcomm.
BMW sube un 2,18% tras récord de ventas (2,2 millones de unidades) en 2021. El grupo de Múnich también ha anunciado que ha desarrollado una batería con una duración de mil horas.
Volviendo a París, el posible acuerdo entre Carrefour (+5,09%) y el grupo Auchan vuelve a estar de actualidad.
PIRELLI SGOMMA EN LA CIMA DE MILÁN GRACIAS A JP MORGAN
El sector del automóvil también se está acelerando en Milán. La mejor acción es Pirelli (+5,25% a 6,5 euros), que ha crecido un 50% en los últimos 12 meses. La casa Bicocca, ahora de propiedad china, se benefició de la opinión positiva de los analistas de JP Morgan, que subieron el precio objetivo de 5,6 a 7,5 euros. En un informe sobre el sector del automóvil europeo, los expertos dan preferencia a las acciones de los fabricantes de neumáticos, impulsando la mejora del perfil financiero: las estimaciones de EPS (ganancias por acción) mejoran un 1,4% para el año en curso y un 1,7% para el próximo.
NACE EL EJE STELLANTIS-AMAZON PARA EL AUTOMÓVIL DEL FUTURO
Tras el fracaso de su debut, la recuperación de Iveco continúa (+6,2%). Stellantis corre (+4%) tras firmar una serie de acuerdos globales y multianuales con Amazon que transformarán la experiencia de conducción de millones de clientes. En particular, se desarrollará un nuevo software capaz de acelerar el proceso de transformación de la compañía en un operador de movilidad sostenible.
CNH FALTA EL LENTO, EL CLAN AGNELLI ABANDONA SESTRIERE
En cambio, Cnh Industrial se desaceleró (-1,1%), a pesar de que Fitch subió dos niveles su calificación hasta BBB+ y Banca Akros aumentó su precio objetivo de 16,5 a 18 euros. La empresa americana Nikola, en la que Iveco tiene una participación sustancial, ha vendido 10 camiones de propulsión eléctrica al operador logístico USA Truck.
También en la casa Agnelli, está la transferencia al fondo inglés Icon de la "Via Lattea", una de las zonas de esquí más famosas del mundo, inaugurada por Edoardo Agnelli hace 75 años, que permite esquiar desde Sauze d' Oulx a Clavière pasando por Sestrière.
LOS SECTORES FINANCIEROS FUNCIONAN, LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJAN
Continúa la temporada financiera favorable: Unipol +1,98%, Finecobank +1,46%, Nexi +1,85% y Banco Bpm +1,13%.
Los aumentos en los precios del petróleo favorecen a Eni (+1,16%).
HACIA UN NUEVO ENFRENTAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES
Las compras se concentran en Telecom (+2,7%): la junta de finales de enero podría suponer un paso importante tanto para el plan industrial como para la oferta de Kkr, que podría contar, según los rumores, con las dos principales entidades bancarias italianas. grupos (Unicredit e Intesa Sanpaolo).
Las caídas afectan principalmente a las utilities: A2a -10,8%; terna -0,84%; Hera-0,79%; Enel-0,72%; Italgas -0,56%.
También en rojo quedaron Campari (-0,74%), Generali (-0,58%), Inwit (-0,52%) y Atlantia (-0,2%).
INTESA PROMUEVE LA COMPRA DE ACCIONES DE ARISTON
Aristón +1,51%; Intesa San Paolo ha comenzado a cubrir el valor con una calificación de compra. Witt continuó en el rally de la víspera (+5,44%) con un aumento del 4,53%.
