La banco central de estados unidos elevó el costo de los préstamos, como se esperaba. La tasa de interés de 75 puntos está ahora en 3-3,25%, la más alta desde 2008. Pero el apretón no se detendrá allí: a final de año, según la Fed, los tipos alcanzarán el 4,4%, para luego situarse en el 2023% en 4,6. Soy cifras superiores a las expectativas de los analistas.
Los anuncios de Powell tuvieron un efecto inmediato en las listas de precios. El bolsas de valores europeas, que regresan de una sesión alcista (en Piazza Affari el índice Ftse Mib +1,2% a 22.035 puntos) se preparan para una lluvia de ventas: el futuro Eurostoxx señala un comienzo en -1,7%.
Los derivados en las listas estadounidenses también fueron negativos. Ayer, después de una sesión de altibajos, los mercados de Nueva York cerraron con un signo menos: S & P -1,7%, Nasdaq -1,8%.
Las tarifas también subieron en el Reino Unido, Suiza y Noruega. Solo Japón resiste
El endurecimiento de los mercados continuará hoy. Allá Banco de Inglaterra subirá los tipos medio punto, al igual que la banco de noruega. La Suiza le seguirá EE.UU. con un aumento de medio punto. La excepción es Japón, que decidió confirmar la política de tipo de interés cero.
En la noche el intercambio de la yen cayó a 185,13 frente al dólar, un mínimo de 24 años. A la libra le va peor, habiendo caído a los niveles de 1985. El euro también ha bajado, ligeramente por encima de 0,98 frente a la moneda estadounidense, el nivel más bajo de los últimos veinte años.
Moscú -4,7%: una cola de 35 kilómetros de personas que huyen
La caída de los mercados obviamente también está ligada a la Las amenazas de Putin. El presidente ruso ha anunciado la movilización de 300 reservistas que se desplegarán en el frente ucraniano y ha añadido que el país está dispuesto a utilizar cualquier medio para defenderse de Occidente. Allá Bolsa de Valores de Moscú sufrió un nuevo descenso fuerte (-4,7%).
Pocas horas después de las palabras de Putin, los billetes de avión para los vuelos que partían desde Rusia se agotaron literalmente: los destinos favoritos de los ciudadanos que huyen son Dubái, Estambul y Doha. Esta mañana, en la frontera con Finlandia, la cola para salir del país alcanzaba los 35 kilómetros.
La curva de rendimiento de EE. UU. está invertida
Los anuncios de la Fed han tenido un efecto disruptivo en el final a corto plazo del deuda estadounidense: la Nota del Tesoro a dos años ha alcanzado una rentabilidad del 4,15%, desde el 3,98% de ayer, al cierre de la sesión era del 4,11%. Todo tranquilo por los plazos más largos: el bono a 3,54 años subió al 55%, más o menos los niveles de la víspera. La curva de rendimiento, como resultado de estas tensiones, se ha invertido aún más, el diferencial de diez años a dos años está en XNUMX puntos básicos.
Schnabel (BCE): hacia un aumento entre 0,50/0,75%
La presión también se siente en el bonos de la zona del euro. Ayer se extendió bajo control en 224 puntos básicos. Pero ahora la pelota pasa al BCE y los halcones se hacen oír: la inflación sigue siendo demasiado alta y por tanto los tipos de interés deben seguir subiendo, dijo Isabel Schnabel. “Una recesión inminente tendría un efecto moderador sobre la inflación”, dijo Schnabel en una entrevista con el sitio web alemán t-online. “Sin embargo, el punto de partida de las tasas de interés es muy bajo, por lo que está claro que debemos seguir elevándolas”. Las expectativas del mercado son de un aumento de 50/75 puntos básicos en octubre.
Asia retrocede, Hong Kong sigue al dólar estadounidense
La política monetaria y las tensiones macroeconómicas están influyendo en todos los mercados de renta variable.
A Tokio el índice Nikkei cae (-0,6%), a pesar de la debilidad del yen. El índice CSI 300 de las listas de Shanghái y Shenzhen pierde 0,8%. Kospi de Seul -1%. EEB Sensex de Mumbai -0,2%.
El índice de la bolsa de valores Hang Seng de 香港 pierde casi un 2%, hasta los 18.089 puntos, la menor desde diciembre de 2011. Esta noche la Autoridad Monetaria de la excolonia subió los tipos 75 puntos básicos, hasta el 3,5%, con efecto inmediato y de la mano de la medida adoptada por la Fed, con lo que el coste de endeudamiento en el mercado local al nivel más alto desde la crisis financiera de 2008. "Existe una alta probabilidad de que Hong Kong registre un crecimiento negativo del PIB este año", advirtió el secretario de Finanzas, Paul Chan.
Frenar la fiebre del gas en Europa
Petróleo Brent y WTI suben un 0,5% tras dos sesiones consecutivas de descensos. El crudo de Texas cotiza a 83,3 dólares el barril. Brent a $90,2. Reuters informa que al menos tres grandes refinerías estatales, más una privada, están considerando aumentar la producción para satisfacer el aumento de la demanda que se espera el próximo mes.
Escenario siempre muy volátil en gas natural. El estadounidense perdió un 0,6% a 7,73 dólares. El gas europeo perdió un 2,3% hasta los 189 euros el MWh, pero las beligerantes declaraciones de Putin lo hicieron subir hasta los 214 euros por la mañana.
Ocurrirá en Piazza Affari: Telecom, Leonardo, Nexi
Todavía bajo tensión Operadores de (+5,71%), ayer en fibrilación ante los movimientos en el sector de las telecomunicaciones desatados por las compras de Xavier Niel (Iliad) que adquirió el 2,4% de Vodafone.
En gran polvo también Leonardo (+5,54%) en el contexto de una carrera general en el sector de defensa.
En el centro de atención hoy nexi, uno de los postores de la división de pagos del Banco Sabadell de España, informa Reuters.
Banco BPM. El acuerdo entre accionistas pretende pedir un puesto en el directorio que dejará la junta en abril de 2023.
Atlantia. En el marco de la oferta pública de adquisición voluntaria promovida por Schema Alfa, el Banco de Italia emitió las autorizaciones necesarias en relación con la compra de una participación indirecta cualificada en Telepass.
Aefe planea aumentar los precios "en algunos puntos porcentuales" de sus marcas para hacer frente a los crecientes costos y proteger los márgenes, dijo el presidente ejecutivo Massimo Ferretti.
