Banco Ifis completó con éxito el actualización de un titulización da 1,15 millones de euros, dedicados a créditos de factoraje Propiedad. La operación, denominada “Programa Ifis Abcp”, se lanzó el 13 de octubre de 2016 e incluye la cesión continua de créditos derivados del factoring ordinario del Banco a clientes privados, adquiridos tanto sin recurso como con recurso, previa comunicación de la cesión a los deudores cedidos.
Banca Ifis mejora las condiciones de titulización y amplía la base inversora
Durante la reestructuración, Banca Ifis ha amplió la base de inversores de seis a ocho institutos, migliorando al mismo tiempo Condiciones económicas de la titulización y la ampliación del periodo de renovación por 24 meses más. Además de los bancos ya implicados, se han sumado Intesa Sanpaolo, Division Imi Cib, Unicredit Bank Gmbh, Bnp Paribas Cib Italia, Santender Cib, Crédit Agricole Cib y Societe Generale CIB, todos ellos en calidad de coorganizadores. Caja de Depósitos, con el objetivo de apoyar financieramente a las PYMES, e Natixis Cib, se unió como co-arreglador.
En la operación también participaron Banca Finint, que actuó como Administrador Corporativo, Representante de los Bonistas y Administrador de Respaldo, Bnp Paribas Securities Services como Banco Cuenta y Agente de Pagos Principal, y Clifford Chance, que actuó como asesor legal de los suscriptores.
El comentario del CFO de Ferrari
“Estamos satisfechos con el éxito de esta operación que tuvo una demanda de mercado muy superior al monto emitido – afirmó roberto ferrari, director financiero de Banca Ifis -. Con este proyecto fortalecemos aún más nuestro modelo de negocio en factoring y nuestra capacidad de refinanciarnos. Además, la ampliación del número de suscriptores, que se ve enriquecida por dos actores prestigiosos como Natixis y Cassa Depositi e Prestiti, confirma la credibilidad y la autoridad de Banca Ifis en un mercado altamente competitivo como el de las titulizaciones".
