El acantilado vendido a inversores institucionales aproximadamente el 11% de Banca Ifis (equivale a seis millones de acciones ordinarias), expandir el free float y la liquidez de las acciones.
La operación se llevó a cabo mediante un procedimiento de colocación acelerada y se cerró a un precio de 9,10 € por acción, con un importante descuento respecto al precio de referencia de ayer (9,8 euros). El valor total de la venta alcanzó así los 54,6 millones de euros. Intermonte Sim interpretó el papel de Sole Bookrunner.
La liquidación de la operación (entrega y pago de las acciones) tendrá lugar a continuación 9 octubre. Una vez finalizados los trámites, La Scogliera -empresa controlada por Sebastien Egon Furstenberg- mantendrá aproximadamente 57% del capital social de Banca Ifis (del anterior 67,8%), sujeto a un compromiso de lock-up de 180 días.
“En pocas horas se completó una operación histórica para Banca Ifis -comentó el director general de Banca Ifis, Giovanni Bossi- que, además de confirmar la calidad de nuestro trabajo, nos permite mirar la palabra con mayor entusiasmo el crecimiento. El interés mostrado por los inversores en la colocación confirma la creciente confianza en las perspectivas económicas y en el mercado crediticio en Italia y confirma la vigencia del modelo de negocio de Banca Ifis”.
Las acciones del instituto en Bolsa bajaron a media mañana un 4,5%, hasta los 9,36 euros, acercándose al precio de colocación.
