Llegan detalles de la inminente ampliación de capital de 400 millones de euros por parte de Ubi Banca para mantener el Cet1 por encima del 11% en el marco de la compra de los tres Good Banks que finalizó el pasado 10 de mayo.
En base a lo previsto, la recapitalización se realizará a un precio de 2,395 por cada nueva acción con un descuento del 26,1% sobre el precio teórico ex-derechos (TERP). Las condiciones son anunciadas por el mismo instituto dirigido por Victor Massiah.
Los derechos de opción serán ejercitables del 12 al 27 de junio y negociables hasta el 21. Los derechos de opción no ejercitados en este plazo se ofrecerán en el mismo ATM.
En particular, la operación prevé la emisión de un máximo de 167.006.712 acciones ordinarias de Ubi Banca, sin valor nominal expresado, de las mismas características que las acciones ordinarias de Ubi Banca ya en circulación y con derecho regular, para ser ofrecidas como opción a los accionistas. teniendo derecho a razón de 6 acciones de nueva emisión por cada 35 acciones de que sea titular, al precio de suscripción de 2,395 por cada nueva acción, con cargo íntegro al capital social.
El valor de la oferta de la opción será por tanto igual a un máximo de 399.981.075 euros.
El aumento de capital estará a cargo de Credit Suisse y Morgan Stanley, quienes actuarán respectivamente como Coordinador Global Conjunto y Agente de Colocación Conjunto. Con los dos bancos de inversión, Ubi ha firmado un acuerdo de garantía para la suscripción de las acciones de nueva emisión que hayan quedado sin optar. La recapitalización se puso en marcha para mantener el Cet1 en un nivel superior al 11%, a la luz de la adquisición de los tres Good Banks (Banca Marche, Banca Etruria y Carichieti) completada el 10 de mayo.
