Le Winx an der Börse landen. Rainbow, das Unternehmen von Iginio Straffi, das die von kleinen Mädchen auf der ganzen Welt geliebten Feen geschaffen hat, hat sich um die Aufnahme in das Star-Segment der Piazza Affari beworben. Der Börsengang, heißt es in einer Mitteilung, werde ausschließlich aus einer institutionellen Platzierung bestehen, die qualifizierten Anlegern in Italien und institutionellen Anlegern im Ausland vorbehalten sei. Der Prospekt wurde Consob vorgelegt.
Die angebotenen Aktien werden von Straffin und Viacom Holdings Italia zum Verkauf angeboten, die derzeit 70,38 % bzw. 29,62 % von Rainbow halten. Es wird geschätzt, dass das Angebot, einschließlich der Greenshoe-Option, bis zu 40 % des Grundkapitals betreffen kann. Die Transaktion soll im Einklang mit den Marktbedingungen und vorbehaltlich der Genehmigungen von Borsa Italiana und Consob bis Mai 2018 abgeschlossen sein.
In dem Vermerk heißt es, dass die Satzung, die ab Beginn der Verhandlungen in Kraft sein wird, die Einrichtung einer erhöhten Abstimmung vorsieht. Es sollte auch beachtet werden, dass Rainbow auch nach dem Ergebnis des Angebots nicht anfechtbar sein wird und das Unternehmen, Straffin und Viacom Holdings Italia im Einklang mit der Marktpraxis für diese Art von Transaktion Lock-up-Verpflichtungen eingehen werden. Unicredit Corporate & Investment Banking und Credit Suisse Securities (Europe) fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunners und UniCredit Corporate & Investment Banking auch als Sponsoren. Kepler Cheuvreux fungiert als Listing-Spezialist.
Die Rainbow-Gruppe wurde 1995 gegründet. Ihre Tätigkeit besteht in der Schaffung und Entwicklung von Fernseh- und Filmprodukten und in deren Vermarktung auch durch Lizenzierung sowie in der Animationsproduktion für Drittunternehmen, eine Tätigkeit, die 2015 in die Rainbow-Gruppe integriert wurde Übernahme des kanadischen Unternehmens Bardel Entertainment.
Seit 2017, nach der Übernahme der Iven Group, hat Rainbow sein Angebot an Fernseh- und Filmprodukten für Erwachsene und Familien um die TV-Formate und Filmbibliotheken von Colorado Film Production erweitert. Bereits vor einigen Jahren hatte das Unternehmen den Start auf der Piazza Affari geplant, den Listing dann aber verschoben, da die Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt nicht günstig waren.
