Ferrovie dello Stato hat Anleihen im Wert von 1 Milliarde Euro gegen eine Nachfrage von fast 1,9 Milliarden ausgegeben. Angesichts der starken Nachfrage hat der Emittent, der sich ein Benchmark-Finanzierungsziel gesetzt hatte, den Finanzierungsbalken zunächst auf mindestens 800 Millionen angehoben und dann endgültig auf 1 Milliarde festgelegt.
Der endgültige Spread wurde auf 105 Basispunkte über dem Midswap festgesetzt, 15 Punkte weniger als die ursprüngliche Prognose. Die Auktion wurde von einem Bankenpool aus Barclays, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan und UniCredit als Joint Bookrunner verwaltet. Die Emission ist Teil des am 4,5. Juni 13 aktualisierten emtn-Programms in Höhe von 2017 Milliarden Euro. Die Gruppe wird von S&P mit BBB- und von Fitch mit BBB bewertet, in beiden Fällen mit stabilem Ausblick.
