NEXI, die Gruppe, die sich mit Zahlungssystemen befasst und an der Euronext Mailand notiert ist, plant die Zeitraum 2021-25 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von Einnahmen von etwa 9 % und a Bruttobetriebsmarge um 14 % gestiegen. L'ebitda-Marge es wird daher erwartet, dass sie bis 900 um rund 2025 Basispunkte steigen wird, verglichen mit 48 % Ende 2021.
Nexi erhöht seine Ziele, hier sind die Neuigkeiten
Am Kapitalmarkttag vom 27. September hat der Konzern prognostiziert, für den Zeitraum 2023-25 eine zu generieren überschüssiges Kapital von rund 2,8 Milliarden Euro. Nexi „wird evaluieren, wie man sie nutzt, indem es eine Reihe von Möglichkeiten analysiert 'wertsteigernd' für alle Aktionäre, deren positive Auswirkungen sich nicht in dem heute vorgestellten Finanzausblick widerspiegeln“, heißt es in der vom Unternehmen veröffentlichten Mitteilung. Basierend auf den Möglichkeiten und dem Marktumfeld wird der Konzern prüfen, ob er die guten Daten nutzt, um „Schulden reduzieren, Möglichkeiten verfolgen M & A strategisch oder geben das Kapital durch Transaktionen an die Aktionäre zurück Rückkäufe oder Dividenden“. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen Nettofinanzschulden und Ebitda bis 2025 in den Bereich des 1- bis 1,5-fachen zu bringen. Das Wachstum vonnormalisierter Nettogewinn wird auf durchschnittlich 20 % pro Jahr geschätzt.
Und CEO Paolo Bertoluzzo zeigt die M&A-Strategien auf
„Wir werden beim Wachstum sehr rational vorgehen“, sagte er Paul Bertoluzzo, Group Managing Director, durch Fusionen und Übernahmen, Konsolidierung bei Merchant Services und europäische Expansion sowie Kapazitätserweiterung in E-Commerce und Software als Schlüsselsegmente, in denen externe Chancen genutzt werden können. „Wir zielen darauf ab neue Geographien neben denen, in denen wir präsent sind, wollen wir neue märkte erschließen. Wir wollen neue Kunden in Regionen gewinnen, in denen wir weniger präsent sind“, fügte Bertoluzzo hinzu. Von der Börsennotierung bis heute hat die Gruppe ihre Aktivitäten auf über 25 Länder ausgeweitet.
Börse: Nexi wird zum Fall des Tages, Aktien springen hoch
Piazza Affari bewertet die Ergebnisse über den Erwartungen positiv. Der Titel Bei der Eröffnung steigt er um 7 % und liegt wieder über 9 Euro, dem IPO-Preis von 2019. In der Mitte der Sitzung liegt er bei 8,71, ein Plus von 3,54 % in einem insgesamt leidenden Markt: Der Ftse Mib ist um 0,54 % gefallen. Die Nexi-Aktie bleibt weit entfernt von den Höchstständen, die im Juni vor einem Jahr über 18 Euro erreicht wurden, mit einem Minimum von 7,41 Euro, das im vergangenen Juni erreicht wurde.
Die neue Wachstumsstrategie von Nexi gliedert sich in drei Linien: Differenzierung, beschleunigtes und gezieltes Wachstum in den Sektoren KMU, E-Commerce und fortgeschrittene digitale Ausgabe, mit dem Ziel, starke Synergien und kontinuierliche operative Hebelwirkung zu schaffen und auch die Synergien aus der Integration zu steigern von Netzen und Sia.
„Nexi nimmt eine privilegierte Position auf den europäischen Märkten ein, auf denen es tätig ist“, fuhr Bertoluzzo fort. „Unsere starke lokale Expertise und Kundennähe, kombiniert mit marktführender Größe und Effizienz, sind entscheidende Wettbewerbsvorteile für uns. Ich glaube, diese Vorteile haben uns gut positioniert, um zukünftiges Wachstum, Rentabilität und Shareholder Value weiter zu unterstützen. Die Fähigkeiten und Best-in-Class-Talente unserer Mitarbeiter stellen einen weiteren strategischen Hebel für Wachstum durch ein differenziertes und innovatives Angebot an Produkten und Dienstleistungen dar. Wir werden weiterhin in Technologie und Innovation investieren und vertrauen fest auf die zukünftige Entwicklung unseres Sektors.“
Bis 2025 soll die Ebitda-Marge um 900 Basispunkte steigen
Für den Zeitraum 2021-2025 prognostizieren die Daten auf organischer Basis, die vom Vorstand unter Vorsitz von Michaela Castelli genehmigt wurden, einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg Nettoumsatz von 9%, jenseits der Konsensprognose von +7 %, Ebitda +14 % über den Prognosen von +12 %, Ebitda-Marge bis 900 voraussichtlich um 2025 Basispunkte wachsen. Gewinn je Aktie normalisiert sollte einen durchschnittlichen durchschnittlichen jährlichen Anstieg aufweisen die 20% im Zeitraum 2021-2025 höher als der Konsens von +14 %.
Der neue Plan: 2023 soll der Umsatz um 7 % steigen
für die 2023 „Wir rechnen mit einem Umsatzwachstum von mindestens 7 % und gehen davon aus, dass es weiter steigen wird des ebitda zweistellig“, sagt er Bernardo Mingrone, CFO von Nexi, während des Investor Day, und präzisierte, dass die Leitlinien noch im kommenden Februar bereitgestellt werden. Darüber hinaus werden von den im Plan für den Zeitraum 2,8-2023 vorgesehenen 25 Milliarden Euro an überschüssigem Kapital bereits etwa 600 Millionen Euro bis zum nächsten Jahr geschaffen.“
Nexi hat seine Prognosen angehoben Cash-Synergien erreichbar durch Integration mit Netze und Sia. Wenn für 2022 ein Betrag von 105 Millionen bestätigt wurde, belaufen sich die bis 2025 zu erzielenden Synergien auf 365 Millionen und 405 Millionen längerfristig, mehr als 25 % mehr als angekündigt. „Wir haben in allen Bereichen daran gearbeitet, unsere Synergien zu steigern“, sagt Bertoluzzo.
Und auch die Kartentransaktionen nehmen zu
Darüber hinaus erwartet Nexi im Zeitraum 10-2022 einen Anstieg des Kartenzahlungsvolumens in Europa um 27 % gegenüber einem Wachstum von rund 2016 % in den Jahren vor Covid (19-7) und 4 % im Zweijahreszeitraum von Covid. In Bezug auf die Kartendurchdringung wird ein durchschnittlicher jährlicher Anstieg von 2 Prozentpunkten prognostiziert (1,2 % vor Covid und 2 % im zweijährigen Covid-Zeitraum). Diese Schätzung des Marktwachstums „hängt nicht von den makroökonomischen Spannungen ab, die wir kurzfristig sehen, da sich unser Geschäft als sehr widerstandsfähig erwiesen hat“, erklärte Bertoluzzo.
In Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung verpflichtet sich Nexi in seinem Plan bis 2025, „die Digitalisierung von Kleinstunternehmen, KMU und der öffentlichen Verwaltung zu unterstützen; den Kampf gegen den Klimawandel durch das Net-Zero-Ziel im Jahr 2040, bereits ab 2022 klimaneutral zu werden, und für eine Beschleunigung des umweltfreundlicheren Konsumverhaltens auch entlang der gesamten Lieferkette; wird eine weitere Investition in die Einbeziehung von Menschen und in die kontinuierliche Aktualisierung ihrer Fähigkeiten tätigen, um eine angemessene Vertretung von Geschlecht und Minderheiten sicherzustellen und eine integrative Kultur mit einer Governance von absoluter Exzellenz zu fördern".
Teilrückkauf von zwei Anleihen, 2024 und 2026, bis zu 400 Millionen
Nexi gab heute auch eine Teilrückkauf aus zwei Anleihen mit Laufzeiten 2024 und 2026 bis zu einem maximal 400 Millionen Euro. Das Ziel der Operation besteht hauptsächlich darin, Rückzahlungen anlässlich der nächsten Fälligkeiten des Unternehmens zu reduzieren, seine Finanzverbindlichkeiten proaktiv zu verwalten und die durchschnittliche Laufzeit seiner Finanzschulden zu verlängern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, das mit dem möglichen Rückkauf der Wertpapiere fortfahren wird verfügbare Liquidität, einschließlich der Mittel, die sich aus der Auszahlung bereits verfügbarer zugesagter Banklinien ergeben.
Das Teilkaufangebot richtet sich an die Inhaber der Wertpapiere, die das Anleihedarlehen mit der Bezeichnung „€825,000,000 1.75 % Senior Notes due 2024“ (ISIN-Code XS2066703989) repräsentieren, und an die Inhaber der Wertpapiere, die die Anleihe mit der Bezeichnung „€1,050,000,000 1.625 % Senior“ repräsentieren Schuldverschreibungen fällig 2026“ (ISIN-Code XS2332589972). Die im Oktober 2019 bzw. April 2021 emittierten Wertpapiere sind zum Handel im multilateralen Handelssystem „Euro MTF“ zugelassen, das von der Luxemburger Börse betrieben wird.
Die Mitgliedschaftsperiode, die heute beginnt, wird haben Einsendeschluss 4. Oktober 2022, vorbehaltlich Widerruf, vorzeitiger Schließung, Änderung oder Erweiterung durch das Unternehmen. Das Abwicklungsdatum des Übernahmeangebots wird voraussichtlich der 7. Oktober 2022 sein.
Bank of America, BNP Paribas und Crédit Agricole agieren als Lead Dealer Manager und Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca und Société Générale agieren als Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot. Kroll Issuer Services fungiert als Tender Agent.
Nexi gehört zu den fünf Unternehmen, die von der EZB für die Prototypen von Zahlungssystemen mit dem digitalen Euro ausgewählt wurden. Im Juni haben Bper und Nexi Einigung erzielt für eine strategische Partnerschaft bei Zahlungskarten.
