Nach Monaten auf der Achterbahn ist die erste Operation des italienischen Bankenrisikospiels abgeschlossen. Es ist die von Banca Ifis auf Illimity Das Unternehmen, das, während die anderen großen Namen der Branche noch immer untereinander streiten und in einigen Fällen vor Gericht enden, die Ziellinie überquert und einen klaren und eindeutigen Erfolg feiert: Das Angebot endete mit 84,09 % der Zeichnungen. Auch dank der 5% Bargeldprämie, die von der Bank unter Vorsitz von Ernesto Fürstenberg Fassio bei Erreichen von 90 % des Kapitals, ein Prozentsatz, der, wenn auch nur knapp, nicht erreicht wurde. Ein Schritt, der zusammen mit der Anhebung der Mindestschwelle von 45 % auf 60 % selbst die skeptischsten Aktionäre überzeugte, dem Angebot zuzustimmen.
Dass das Übernahmeangebot erfolgreich sein würde, war bereits am Donnerstag klar, als Illimity bekannt gab, Auflösung der Konsultationsvereinbarung über 27,2 % des Kapitals Ende Mai gegründet, um im Rahmen des im Januar von der Banca Ifis gestarteten Übernahmeangebots bessere Konditionen auszuhandeln. „Der Abschluss der Konsultationsvereinbarung und der höhere Angebotspreis im Falle einer Überschreitung der 90%-Hürde erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit des Angebots“, kommentierten die Analysten von Intesa Sanpaolo damals. Um alle Zweifel zu zerstreuen, folgte am Freitagmorgen eine weitere Ankündigung: der Beitritt des Gründers von Illimity, Corrado Passera, mit seinen 3,9% des Kapitals.
Banca Ifis öffnet die Angebotsbedingungen erneut
Zum Abschluss überschritt das Übernahmeangebot die Mindestschwelle von 60 %, aber auch die Mindestschwelle von 66,7 % und erreichte 84,09 % des Kapitals, nachdem es zum Abschluss am Donnerstag 52,33 % erreicht hatte. Doch damit nicht genug. Banca Ifis gab bekannt die Wiedereröffnung der Angebotsbedingungen für weitere fünf Tage, von 7. bis 11. Juli. Wenn die 90%-Schwelle überschritten wird, zahlt das in Venetien ansässige Institut 0,1 Ifis-Aktien für jede Illimity-Aktie zuzüglich des Bargegenwerts (1,6835 Euro) an die Aktionäre, die sich in dieser neuen Phase dem Übernahmeangebot anschließen, während die 5 % Prämie (0,1775 Euro) gehen an alle.
Sobald auch die Wiedereröffnungsphase abgeschlossen ist, wird die Banca Ifis entscheiden, was zu tun ist. Alles hängt von den Prozentsätzen ab: Wenn das Übernahmeangebot unter 90% -Schwellewird die Bank eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um der Fusion zuzustimmen. Zwischen 90 und 95 %Stattdessen kann das venezianische Institut die restlichen Illimity-Aktien von den Aktionären erwerben, die sich nicht am Übernahmeangebot beteiligt haben. Über 95 % stattdessen hat der Bieter das Recht, die restlichen Aktien zu erwerben.
Fürstenberg Fassio: „Wichtiges Ergebnis in der Geschichte der Banca Ifis“
„Das erfolgreiche öffentliche Kauf- und Umtauschangebot für die illimity Bank stellt ein wichtiges Ergebnis in der Geschichte der Banca Ifis dar. Durch diese industrielle Operation Wir werden zwei innovative Challenger-Banken fusionieren, eine Bankengruppe mit vorrangiger Referenzfunktion für die italienische Wirtschaft aufzubauen. Ifis-illimity wird eine solide Realität sein, Menschen, Unternehmen und alle Stakeholder zu unterstützen. Wir werden sicherstellen, dass die besten Qualitäten zur Schaffung einer modernen und integrativen Unternehmenskultur beitragen können“, sagt er Ernesto Fürstenberg Fassio, Präsident der Banca Ifis.
(Letzte Aktualisierung um 22.48 Uhr am 27. Juni).
