Die Klippe an institutionelle Investoren verkauft ca. 11 % der Banca Ifis (entspricht sechs Millionen Stammaktien), Erhöhung des Streubesitzes und der Liquidität der Aktie.
Die Transaktion wurde im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt und zu einem Preis von abgeschlossen 9,10 € je Aktie, mit einem erheblichen Rabatt gegenüber dem gestrigen Referenzpreis (9,8 Euro). Der Gesamtverkaufswert erreichte somit 54,6 Millionen Euro. Intermonte Sim spielte die Rolle des Sole Bookrunners.
Als nächstes erfolgt die Abwicklung des Vorgangs (Lieferung und Auszahlung der Anteile). 9 Oktober. Nach Abschluss der Verfahren wird La Scogliera – ein von Sebastien Egon Fürstenberg kontrolliertes Unternehmen – ca. halten 57 % des Grundkapitals der Banca Ifis (von zuvor 67,8 %), vorbehaltlich einer 180-tägigen Sperrverpflichtung.
„Eine historische Operation für Banca Ifis wurde in wenigen Stunden abgeschlossen“, kommentierte der CEO von Banca Ifis, Giovanni Bossi, „was uns nicht nur die Qualität unserer Arbeit bestätigt, sondern es uns auch ermöglicht, die Welt mit größerer Begeisterung und wachsendem Enthusiasmus zu betrachten.“ Das Interesse der Anleger an der Platzierung bestätigt das wachsende Vertrauen in die Wirtschaftsaussichten und den Kreditmarkt in Italien und bestätigt die Gültigkeit des Geschäftsmodells der Banca Ifis.“
Die Aktie des Instituts fiel am Vormittag an der Börse um 4,5 % auf 9,36 Euro und näherte sich damit dem Platzierungspreis.
