A2a hat heute erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von zehn Jahren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.
Die Privatplatzierung steht im Einklang mit der Finanzstrategie der Gruppe, die darauf abzielt, die durchschnittliche Duration der Schulden zu verlängern und das Zeitprofil der Fälligkeiten zu optimieren. Die gesammelten Mittel werden zur Tilgung der fälligen Schulden verwendet.
Die Anleihen mit einer Mindeststückelung von 100 Euro und einer Laufzeit bis zum 4. Dezember 2023 haben einen jährlichen Kupon von 4,000 % und wurden zu einem Ausgabepreis von 99,539 % platziert. Die effektive Bruttorendite bei Fälligkeit beträgt 4,057 %, entsprechend eins
Spread von 210 Basispunkten über dem Referenzzinssatz.
Die Anleihen unterliegen englischem Recht. Als Abwicklungsdatum für die Zeichnung wurde der 4. Dezember 2013 festgelegt, das Datum, ab dem die Anleihen an der Luxemburger Börse notiert werden.
