ইউনিক্রেডিট দ্বারা জারি করা টায়ার 2 অধস্তন বন্ডের জন্য দুর্দান্ত অভ্যর্থনা: মোট 1,5 বিলিয়ন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নিবেদিত এই উপকরণটি রয়েছে মোট 5,5 বিলিয়ন জন্য অনুরোধ উত্পন্ন, যার মধ্যে 1,7 বিলিয়ন এশিয়া এবং ইউরোপের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এবং বাকি প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বাজারে।
সিকিউরিটিজের মেয়াদ 15 বছরের ই 5,459% একটি নির্দিষ্ট ডলার কুপন প্রদান করুন প্রথম 10 বছরের জন্য প্রতি বছর একটি অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়, 475 বছরের ইউএস ট্রেজারি হারে 10 বেসিস পয়েন্টের সমান ইউরোতে স্প্রেডের সমতুল্য। 510 বছরের ইউএস ট্রেজারিতে 10 বেসিস পয়েন্টের প্রাথমিক নির্দেশিকা তারপর 35 বেসিস পয়েন্টের উন্নতি দেখেছে। চূড়ান্ত ইস্যু স্প্রেড তাই T +475 বেসিস পয়েন্টে সেট করা হয়েছিল, ইউরোতে 415 বছরের অদলবদল হারের উপরে +10 বেসিস পয়েন্টের সমতুল্য।
ইউনিক্রেডিট দ্বারা জারি করা বন্ড বিতরণ করা হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন বিভাগ প্রধানত তহবিল (82%), তবে হেজ ফান্ড (10%), বীমা কোম্পানি/পেনশন তহবিল (4%) এবং ব্যাঙ্ক/প্রাইভেট ব্যাঙ্ক (3%)। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা মেরিল লিঞ্চ, সিটিগ্রুপ, জেপি মরগান, এইচএসবিসি, মরগান স্ট্যানলি, টরন্টো ডোমিনিয়ন এবং ইউনিক্রেডিট ব্যাঙ্ক এজি যৌথ বুকরানার হিসাবে প্লেসমেন্ট পরিচালনা করেছে।
নোটগুলি গ্লোবাল MTN USD প্রোগ্রামের অধীনে জারি করা হবে এবং অধস্তন অবস্থার কারণে, নিম্নলিখিত প্রত্যাশিত রেটিং আছে: মুডি'স থেকে Baa3, S&P থেকে BB+ এবং ফিচ থেকে BB। বন্ডের সর্বনিম্ন মূল্য হল $200.000 $1.000 এর গুণে৷ নিষ্পত্তির তারিখ 30 জুন নির্ধারিত হয়েছে।
