মঙ্গলবার ব্যাঙ্কো বিপিএম একটি ইস্যু সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে চিরস্থায়ী অতিরিক্ত টায়ার 1 বন্ড সমান পরিমাণের জন্য 300 মিলিয়ন ইউরোর. এটি একটি নোটে ব্যাঙ্কের দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল, ব্যাখ্যা করে যে "অপারেশনটি মূলধন কাঠামোর দক্ষতার অংশ এবং এটি গ্রুপের অতিরিক্ত টায়ার 1 মূলধন লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব করে, এর মূলধনের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে৷
প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত বন্ডগুলি সমানভাবে জারি করা হয়, তারা অর্থ প্রদান করে 7% এর একটি অর্ধ-বার্ষিক, স্থায়ী এবং অ-ক্রমিক কুপন এবং তারা হতে পারে 12 এপ্রিল 2027 থেকে শুরু করে প্রতি ছয় মাসে ব্যাঙ্কো Bpm দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়.
কলটি না ঘটলে, নতুন ফিক্সড-রেট কুপন নির্ধারণ করা হবে "পুনঃগণনার তারিখের সময় রেকর্ড করা ইউরোতে 5-বছরের মধ্য অদলবদল হারে মূল স্প্রেড যোগ করে এবং স্থির থাকবে। নিম্নলিখিত 5 বছরের জন্য (পরবর্তী পুনর্গণনার তারিখ পর্যন্ত)", ব্যাঙ্ক আবার ব্যাখ্যা করে৷
কুপনের অর্থ প্রদান “সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার বিষয়। গ্রুপের CET1 সহগ 5,125% এর নিচে হলে নামমাত্র মূল্যে একটি অস্থায়ী হ্রাসের কথাও সিকিউরিটি বিবেচনা করে।
চাহিদা হিসাবে, অপারেশনে অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীরা প্রধানত ফান্ড ম্যানেজার (84%), ব্যাংক (7%) এবং বীমা কোম্পানি এবং পেনশন তহবিল (7%), যখন ভৌগলিক বন্টন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের (ইউনাইটেড সহ) ব্যাপক উপস্থিতি দেখে 42% সহ কিংডম এবং 15% সহ ফ্রান্স এবং ইতালি (20%)।
মর্গ্যান স্ট্যানলি – ব্যাঙ্ককে জানিয়েছেন – একমাত্র বুকরানার হিসাবে কাজ করেছেন, ব্যাঙ্কা আকরোস (ইস্যুকারী 1 এর সাথে সম্পর্কিত পক্ষ) অন্য বুকরানার হিসাবে।
9 মার্চ ব্যাঙ্কো BPM প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য 750 মিলিয়ন ইউরো এবং 5 বছরের পরিপক্কতার জন্য তার প্রথম গ্রিন কভারড বন্ড ইস্যু প্লেসমেন্ট সমাপ্ত করেছে।
