موسم ربع سنوي في الولايات المتحدة يأتي رسميًا إلى الحياة بأعداد اثنين من الضاربين الكبار من عيار بلاك روك وجولدمان ساكس الذين نشروا أرقامهم قبل الافتتاح المتزايد لوول ستريت.
بلاك روك الفصلية
بلاك روك تتفوق على توقعات المحللين ويختتم النصف الأول من عام 2024 بإيرادات وأرباح متزايدة.
وتفصيلاً، أنهى العملاق بقيادة لاري فينك الأشهر الستة الأولى من العام بـ عائدات 4,8 مليار من الدولارات، بزيادة 8% ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى التأثير الإيجابي للأسواق على متوسط الأصول الخاضعة للإدارة، والنمو العضوي للعمولات الأساسية وزيادة عمولات الأداء والإيرادات من خدمات التكنولوجيا.
Iالدخل التشغيلي نمت بنسبة 11% مقارنة بيونيو 2023 (+12% الرقم المعدل)، في حين وارتفعت الأرباح بنسبة 9%.٪ إلى 1,495 مليار دولار وسجلت ربحية السهم زيادة بنسبة 10٪ إلى 10,36 دولارًا، متجاوزة توقعات المحللين الذين توقعوا أن تبلغ ربحية السهم 9,95 دولارًا.
ال الأصول المدارة وصلت قيمتها إلى 10,65 تريليون دولار، بزيادة 13% مقارنة بالعام السابق، ولكنها أقل من التقدير المتفق عليه البالغ 10,73 تريليون دولار.
"لقد أنتجت شركة بلاك روك تقريبًا 140 مليار دولار صافي التدفقات الإجماليات في النصف الأول من عام 2024، منها 82 مليار دولار في الربع الثاني، مع نمو الرسوم الأساسية العضوية بنسبة 3٪. الرئيس التنفيذي لاري فينكموضحاً أن "النمو العضوي كان مدفوعاً بالأسواق الخاصة والدخل الثابت وزيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة لدينا، والتي حققت أفضل بداية لها هذا العام على الإطلاق. واختتم فينك حديثه قائلاً: "إننا نحقق نموًا في الحجم، وهو ما ينعكس في زيادة بنسبة 12٪ في الدخل التشغيلي وتوسيع هامش الربح بمقدار 160 نقطة أساس".
جولدمان ساكس الفصلية
وفي الربع الثاني شهد جولدمان ساكس تقريبا أرباح ثلاثية، تجاوزت توقعات المحللين، وذلك بفضل النتائج الأفضل من المتوقع من أنشطة التداول ذات الدخل الثابت. وقررت المجموعة المصرفية أيضًا زيادة الكوبونات ربع السنوية بنسبة 9٪ إلى 3 دولارات للسهم الواحد، بدءًا من الربع الثالث. في بداية الجلسة في وول ستريت، سهم جولدمان ساكس هو زيادة 1,2٪، وذلك بفضل نتائج أفضل من المتوقع.
وفي التفاصيل، أنهى بنك جولدمان ساكس الربع الثاني بنتيجة أرباح 3,04 مليار دولار (7,18 مليار في نصف العام) أو 8,73 دولار للسهم (20,21 دولار في نصف العام)، مقابل 1,21 مليار، 3,09 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
نمت الإيرادات 17٪ إلى 12,731 مليار (26,94 مليار في نصف العام). وكان المحللون يتوقعون أرباحًا قدرها 8,35 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات قدرها 12,35 مليار دولار.
وقال: "نحن سعداء بنتائج الربع الثاني القوية وأدائنا العام في النصف الأول من العام، والذي يعكس النمو القوي على أساس سنوي في الخدمات المصرفية العالمية والأسواق وإدارة الأصول والثروات". الرئيس التنفيذي ديفيد سليمان، مشيرًا إلى أن "نهجنا التشغيلي One Goldman Sachs يسمح لنا بتقديم الأعمال بأكملها لعملائنا، في بيئة متحسنة، ولكنها لا تزال معقدة."
انظر الى مؤشرات رأس المالوبلغ العائد على رأس المال 10,9% في الربع و12,8% في الأشهر الستة، في حين بلغ العائد على السهم 11,6% في الأشهر الثلاثة و13,8% في الأشهر الستة. وارتفعت القيمة الدفترية بنسبة 1,9% إلى 327,13 دولارًا. ال أستراليا (الأصول تحت الإشراف) وفي هذا الربع ارتفعت بمقدار 86 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.930 مليار دولار. على وجه الخصوص، سجلت منطقة الخدمات المصرفية والأسواق العالمية إيرادات بلغت 8,18 مليار (+14٪)، مع إيرادات أسهم بلغت 3,17 مليار (+7٪) والعمولات الناتجة عن الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21٪ إلى 1,73 مليار بفضل اشتراكات الديون بشكل رئيسي. تقسيم إدارة الأصول والثروات سجلت إيرادات بلغت 3,88 مليار (+27%) وحققت Platform Solutions مبيعات بلغت 669 مليونًا (+2%). ال الأحكام وبلغت الخسائر المحتملة المتعلقة بالائتمان 282 مليونًا (615 مليونًا في نفس الفترة من العام الماضي و318 مليونًا في الربع الأول)، بينما بلغت مصاريف التشغيل 8,53 مليارًا، دون تغيير جوهري، وبنسبة كفاءة 63,8% في الربع الأول. نصف العام (73,3% في نفس الفترة من عام 2023).
رد فعل سوق الأسهم
وبينما لا تزال أسواق الأسهم الأوروبية ضعيفة، افتتحت وول ستريت على ارتفاع حاد، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0,65%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0,47% وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من نصف نقطة مئوية. وفي هذا السياق أسهم بلاك روك وارتفع بنسبة 0,16%، بينما ارتفعت أسهم جولدمان ساكس حصلوا على +1,9%:
