بعد ساعات طويلة من عدم اليقين والمفاوضات المكثفة والبحث عن المستثمرين ، جاء الضوء الأخضر خلال الليل لزيادة رأس المال بمقدار 2,5 مليار من بانكا مونتي دي باشي دي سيينا، عملية "مضمون بالكامل"، تقول ملاحظة.
اليوم ، يرسم البنك السيني 252 مليون يورو بعد أن خسر 72٪ منذ بداية العام.
Il مجموعة مخرجين للبنك السيني برئاسة باتريشيا جريكو ، وضع الليلة الماضية في شروط و شروط نهائي ، على أساس قرار اجتماع المساهمين في 15 سبتمبر الماضي للعملية ، والتي ستبدأ و17 أكتوبر وسوف تنتهي يوم 3 نوفمبر.
يتصور العرض نسبة 374 سهمًا جديدًا مقابل كل 3 أسهم في MPS
ستتم العملية في شكل منفصل. ال مجلس الإدارة تقرر إصدار 1.249.665.648،XNUMX،XNUMX،XNUMX بحد أقصى الأسهم العادية الجديدة دون الإشارة إلى القيمة الاسمية ، مع نفس خصائص أسهم BMPS القائمة ، بما في ذلك الاستحقاق العادي ، الذي يأتي العروض كخيار لأولئك الذين يمتلكون بالفعل مشاركات BMPS معهم سعر الاشتراك 2 يورو لكل مشاركة جديدة ، مع بنسبة 374 سهمًا جديدًا مقابل كل 3 أسهم تملك BMPS. وبالتالي ، سيكون الحد الأقصى للقيمة المكافئة للعرض هو 2.499.331.296،XNUMX،XNUMX،XNUMX يورو وسعر الاشتراك يتضمن خصم 7,79 ٪ مقارنة بالسعر النظري (ما يسمى بالسعر النظري المناسب السابق - TRP) لأسهم BMPS ، محسوبًا على أساس سعر الإغلاق الرسمي لأسهم BMPS في 11 أكتوبر 2022 ، أي 25,58 يورو. هذا الصباح لقب في البورصة عند 1045 انخفض بنسبة 13,29٪ 22,18 يورو. يرتفع المؤشر العام Ftse Mob 0,48 نسبة مئوية
انضم اتحاد Algebris وأطراف ثالثة إلى اتحاد الضمانات بمبلغ إجمالي قدره 894 مليون
Lo دولة سيحقن ، كما هو متوقع ، 1,606 مليار. و ضمان اتحاد تتألف من ثمانية بنوك ، والتي أثارت الشكوك في الساعات القليلة الماضية حول مشاركتها الكاملة ، قد وقعت عليها 807 مليون، بينما الاخرون 50 مليون أتوا الجبر (منها 30 مليونًا بالتساوي مع الضامنين و 20 مليونًا كمؤمن فرعي) وبذلك يصل إجمالي الالتزامات على أي سهم غير معتمد إلى 857 مليونًا.
علاوة على ذلك ، تلقى البنك - كما ورد في المذكرة - التزامات اكتتاب من مستثمرو الطرف الثالث للآخرين 37 مليون، الذي يصل به المرء إلى 894 مليون، بالقرب من 900 اللازمة لتغطية حصة الخزينة الإضافية. أخيرًا ، أبلغ المذكرة ، بعض المستثمرين تعهدت بالتزامات تجاه الضامنين للاكتتاب في أسهم جديدة بمبلغ لأكثر من 50٪ من السهم المحجوز للمساهمين بخلاف الخزينة. كانت المشاركة متوقعة بعض أسس، فوق كل شيء توسكان ، ولا سيما مؤسسة CR فلورنسا. انتظر ايضا عزيزي لوكا e مؤسسة بنك الادخار في بيستويا وبيشيابالإضافة إلى صناديق الضمان الاجتماعي مثل Enpam و Cassa Forense و Inarcassa ، والتي أقامت معها Mef بعض الاتصالات.
بنوك الكونسورتيوم هي BofA Securities Europe SA ، و Citigroup Global Markets Limited ، و Credit Suisse Bank (Europe) SA ، و Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA ، كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقون العالميون المشتركون") و Banco Santander، SA ، Barclays Bank Ireland PLC و Société Générale و Stifel Europe Bank AG بصفتهم مديرين مشتركين ("مديرو الاكتتاب" بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين ، "الضامنون").
عملية مخففة للغاية على نموذج دائري
الصفقة التي يخضع إطلاقها لموافقة نشرة الإصدار من قبل CONSOB، مؤهلة على أنها "مخففة بشدة" ويتم تطبيق التشريع المرجعي لما يسمى بنموذج التدحرج. هذا هو تقديم نافذة تسليم إضافية للأسهم الجديدة في كل يوم من فترة العرض وليس فقط في نهاية العملية. الهدف هو تجنب الانحرافات السعرية على الأسهم.
سيتم منح المساهمين الذين يطلبون ذلك الحق في استلام الأسهم الجديدة في نهاية يوم التداول في البورصة المفتوحة التي تم فيها ممارسة حقوق الخيار ذات الصلة بشكل صحيح ، بدءًا من اليوم الثالث للعرض ، بشرط أن يكون التشغيل يتم احترام الإجراءات الموضوعة من Monte Titoli.
زيادة رأس مال MPS: الدفع والتفاوض على الحقوق غير المعتمدة
يجب أن يتم السداد الكامل للأسهم الجديدة عند الاكتتاب بها من خلال الوسيط المعتمد الذي تم تقديم طلب الاكتتاب إليه. ستتم إضافة الأسهم الجديدة التي تم الاكتتاب بها بنهاية فترة الخيار التي تم فيها ممارسة كلية Rolling Delivery إلى حسابات الوسطاء الملتزمون بنظام الإدارة المركزي الذي تديره Monte Titoli في نهاية يوم المحاسبة الذي تم فيه تم ممارسة حقوق الخيار بشكل صحيح ، بدءًا من اليوم الثالث للعرض.
الأسهم الجديدة المكتتب بها بنهاية فترة الخيار التي لم تمارس فيها هيئة التدريس المتداول ، وستتم إضافة الأسهم الجديدة المكتتب بها بنهاية المزاد غير المكتتب إلى حسابات الوسطاء الملتزمين بنظام الإدارة المركزي من مونتي تيتولي بنهاية يوم المحاسبة 4 نوفمبر 2022 ، للتوافر في نفس التاريخ.
الحقوق ستكون أيضا قابلة للتداول في يورونكست ميلان من 17 أكتوبر 2022 إلى 25 أكتوبر 2022.
I حقوق غير مُمارسه خلال نهاية فترة الخيار ، سيتم عرضها على Euronext Milan في المزاد غير المكتتب به في 1 و 2 نوفمبر 2022. يجب ممارسة حقوق الخيار المشتراة أثناء المزاد غير المكتتب بحلول 3 نوفمبر.
تأجل ربع سنوي حتى 10 نوفمبر
أبلغ مونتي دي باشي دي سيينا أيضًا أن التقرير المؤقت لـ إدارة الربع الثالث من عام 2022 سيقدم لموافقة المجلس في دورة نوفمبر 10 2022بدلاً من تاريخ 3 نوفمبر 2022 الذي تم تحديده في الأصل في التقويم المالي الذي تم نشره في يناير الماضي. "هذا التأجيل ضروري للسماح بالآثار الناجمة عن التسريح الطوعي لموظفي البنك (جزء من خطة العمل 2022-2026) ليتم تنفيذها فيما يتعلق بنتائج عملية زيادة رأس مال البنك" ، تم التأكيد عليه في ملحوظة.
