انتيسا سان باولو أغلقت عملية بناء الدفاتر المتسارعة التي قامت بها باع حصته in NEXI، وهو ما يمثل 5,1 ٪ من حصة شركة المدفوعات الرقمية ، وصرف 584 مليون أمس. في الوقت نفسه ، تم وضع أول بنك إيطالي بنجاح السوق الأمريكي و"إصدار الشريحة المزدوجة بقيمة 2 مليار دولار. هناك العدد الأول (الأفضلية) هي مدة 3 سنوات بقيمة اسمية 750 مليون دولار أمريكي وبمستوى يساوي سندات الخزانة الأمريكية + 285 نقطة أساس مع قسيمة بسعر ثابت 7٪ بينما العدد الثاني (Senior Non Preferred) هي 11 عامًا ، مع إمكانية استدعاؤها في السنة العاشرة ، بقيمة اسمية 10 مليار دولار وبمستوى يساوي سندات الخزانة الأمريكية + 1,25 نقطة أساس مع قسيمة بسعر ثابت بنسبة 440٪.
وقد رحب السوق بالصفقة باهتمام ، حيث تجاوز في وقت قصير 2 مليار دولار من الطلبات لكل شريحة.
هذه المسألة إعادة فتح سوق الولايات المتحدة إلى انتيسا سان باولو بعد أكثر من عام من الغياب.
المبلغ الإجمالي (أكثر من 10 مليار من أوامر ما بعد التخصيص) الأكبر على الإطلاق بالنسبة للإصدار شرائح يانكي المزدوجة إنتيزا سان باولو ، وحضره أيضًا المستثمرون الأوروبيون والآسيويون.
Le البنوك الذين شاركوا في الإصدار كـ عداء كتاب مشترك لقد كانوا ، بالإضافة إلى قسم IMI CIB في Intesa Sanpaolo و Bank of America و Barclays و HSBC و Goldman Sachs و Morgan Stanley و Santander و Toronto Dominion.
الفهم: يعتبر السوق الأمريكي دائمًا نافذة ممتازة للاستثمار
"بالرغم من السوق الأمريكي كان من الصعب على المذيعين الأوروبيين الوصول إليه في الأشهر الأخيرة ، بالأمس تمكنا من الاستفادة مننافذة رائعة. تم إجراء عملية الطرح بنجاح ، مما يدل مرة أخرى على التقدير القوي لاسمنا أيضًا من قبل المستثمرين الأمريكيين. طلبات تجاوزت 4,5 مليار دولار للشريحة يفضل كبار في الواقع ، سمحوا بتضييق 45 نقطة أساس فيما يتعلق بالمؤشر الأولي للفارق (IPT يساوي T + 330 نقطة أساس) ؛ طلبات تجاوزت 5,5 مليار دولار للشريحة كبير غير مفضل جعل من الممكن تضييق يساوي 45 نقطة أساس فيما يتعلق بالفارق الأولي (IPT يساوي T + 485 نقطة أساس). نحن نقدر فروق الأسعار النهائية للتعبير عن مستويات عدم وجود تكلفة أعلى من عائدات السوق الثانوية أليساندرو لولي ، رئيس قسم الخزينة والمالية للمجموعة انتيسا سان باولو.
