إيني: سند تجزئة مدته 5 سنوات بمعدل 4,30٪ في البداية يتجاوز العائد كلاً من سنداته الخاصة و BTP

بعد غياب دام 12 عامًا ، تخاطب Eni مرة أخرى جمهور التجزئة من خلال تقديم a رباط بمدة 5 سنوات و سعر الصرف الثابت الإجمالي على الأقل 4,30٪، وهو عائد يثبت أنه أعلى من كل من عائدات سندات Eni الخاصة و ai BTP ذات مدة متساوية. الحداثة هي أن إيني تقدم لأول مرة مدخرين صغارًا سند مرتبط بالاستدامة، أي مفهرسة لأهداف الاستدامة المحددة مسبقًا. سيبدأ العرض الاثنين 16 يناير وسيكون من الممكن الانضمام على الإنترنت أيضًا حتى يوم الجمعة 20 ينايرما لم يتم إغلاقها في وقت مبكر. ال القيمة الإجمالية من انبعاث 1 مليار يورو ، ولكن ، كما تقول إيني في مذكرة ، "إذا كان هناك طلب فائض ، فيمكن زيادة هذا المبلغ حتى 2 مليار" ، بينما تم تحديد الحد الأدنى للعقد عند 2.000 يورو (يساوي 2 سندات) ، مع زيادات محتملة لسند واحد على الأقل.

سندات التجزئة لشركة Eni: "نحن نقدم أداة ادخار قوية"

L 'هدف إيني ، وفقًا لما قرره مجلس الإدارة في 27 أكتوبر الماضي ، هو جمع الأموال "لتمويل أي احتياجات مستقبلية ، للحفاظ على هيكل مالي متوازن وتنويع مصادر مالية أخرى" جاء في مذكرة من الشركة التي لديها اثنين من السندات المستحقة هذا العام (واحد في يوليو والآخر في سبتمبر) مقابل أ ما مجموعه حوالي 2 مليار اليورو.

"إيني اليوم واحدة شركة قوية للغاية من وجهة نظر مالية وصناعية ، مع نموذج نمو يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأعمال المرتبطة به انتقال الطاقة وتلك التقليدية التي تغذي نجاحها ، والتي تخضع أيضًا للتخفيض التدريجي للانبعاثات والتي تستمر في ضمان أمن الإمدادات "قال كلاوديو ديسكالزي ، الرئيس التنفيذي لشركة إيني. "مع هذا الوعي نريد أن نقدم للجمهور الإيطالي أداة توفير قوية، الأمر الذي يمكن أن يجعله جزءًا من رحلتنا نحو طاقة متنوعة منزوعة الكربون تمامًا ومتقدمة تقنيًا ومزيدًا من تعزيز قدرتنا الحاسمة على ضمان أمن الطاقة للبلد ". ال لقب إيني في بيازا أفاري الأسهم هذا الصباح 14,37 يورو ، بزيادة 0,90٪. في الشهر الماضي ارتفع 5,57٪.

ما مدى ملاءمة سعر Eni؟ هنا المقارنة مع قضايا أخرى في السوق

مدة السندات التي ستكون المدرجة في سوق موت من بورصة إيطاليانا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من 10 فبراير 2023 وسيتم سداد رأس المال بالكامل في الشهراستحقاق القرض 10 فبراير 2028. Il معدل تقدم شركة Eni علاوة فيما يتعلق بسنداتها الخاصة في السوق وأيضًا فيما يتعلق بـ BTPs لنفس المدة. دعونا نرى كيف. Eni لديها بالفعل في السوق 3 سندات استحقاق 2028، جميعها ذات عوائد منخفضة: يقدم 17 مايو عائدًا بنسبة 3,76٪ في السوق اليوم ، و 14 يونيو 3,58٪ و 19 يونيو 3,68٪. تم العثور على الراحة أيضًا مقارنة بـ BTP للمدة نفسها: السند الحكومي ذو النضج الأقرب للسند الذي اقترحته شركة Eni هو 2028 فبراير 3,45 والذي يقدم اليوم عائدًا بنسبة 2٪ (بقسيمة 93,50٪ وسعر XNUMX). أيضا للنظر فيها ضرائب مختلفة: محصول يتم فرض ضريبة على Btp بنسبة 12,50٪ ، لذلك صافي هو 3٪. ال بوند إيني ، التي لا يتم دفع أي عمولات بنكية عليها ، بدلاً من ذلك تخضع للضرائب و26٪، لصافي 3,18٪. على أي حال ، يظل العائد أعلى من BTP. لدى Eni أيضًا ملف تصنيف أعلى من الجمهورية الإيطالية: أ- ضد BBB.

أهداف الاستدامة: إذا لم تتحقق ، ستتم ترقية القسيمة النهائية

بالتفصيل ، كما هو موضح في احتمال إعلامي تمت الموافقة عليه من قبل CONSOB، ستكون آخر قسيمة مستحقة الدفع في 10 فبراير 2028 متصل تحقيق أهداف الاستدامة التالية لشركة Eni: الحد من صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (النطاق 1 والنطاق 2) المرتبطة بعمليات الأعمال المنبع. على وجه التحديد ، الهدف هو تقليل مؤشر تنقية بصمة الكربون الصافية (النطاقان 1 و 2) إلى قيمة تساوي أو تقل عن 5,2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كما في 2 ديسمبر 31 (-2025٪ مقارنة بخط الأساس لعام 65) ؛ وزيادة القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة تساوي أو تزيد عن 2018 جيجاوات كما في 5 ديسمبر 31.

إذا كانت هذه الأهداف سوف حقق، المعدل الاسمي الإجمالي السنوي لـ 4,30٪ سيبقى دون تغيير حتى الموعد النهائي. على العكس من ذلك ، إذا لم يتم الوصول إلى هدف واحد فقط ، فإن سعر الفائدة على القسيمة مستحق الدفع في تاريخ الاستحقاق (10 فبراير 2028) بنسبة 0,50٪.

البنوك التي هي جزء من نقابة الطرح

سيتم وضع السندات من خلال اتحاد التنسيب والضمان منسق وموجه من قبل Intesa Sanpaolo و UniCredit Bank AG التي هم جزء منها Banca Akros - Banco BPM Group و BNP Paribas و BPER Banca SpA و Crédit Agricole CIB والتي ستشارك فيها بنوك وشركات أوراق مالية وغيرها من الوسطاء المعتمدين كموزعين.