عرض الاستحواذ على الهندسة ، الذي ارتفع في بيازا أفاري بنسبة 4,7٪ في بداية الجلسة ، عند 64,90 يورو للسهم (مقارنة بـ 62 يورو عند الإغلاق يوم الجمعة). وقع صندوقا Nb Renaissance و Apax VIII اتفاقية لشراء ما يقرب من 37,1٪ من شركة هندسة الكمبيوتر بسعر 66 يورو للسهم. نظرًا لأن الحصة أعلى من 30٪ ، إذا نجحت العملية ، فسيؤدي ذلك إلى إطلاق عرض استحواذ إلزامي بنفس السعر ، والذي ينص على علاوة قدرها 18,1٪ مقارنة بمتوسط سعر السوق في الأشهر الستة الماضية.
سوف يستثمر المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ميشيل سيناجليا (التي تمتلك حاليًا 23,176٪ من الأسهم) مع الصناديق ، وفي حالة تقديم عطاءات الاستحواذ الإجمالية ، ستظل مساهمًا في الشركة بنسبة 12,2٪.
وقعت شركة إدارة الأصول Bestinver ، وهي مساهم بحصة تبلغ 8,5٪ تقريبًا ، التزامًا بالالتزام بعرض العطاء عند حدوث شروط معينة.
تحدد مذكرة الشركة أن Cinaglia ، جنبًا إلى جنب مع المديرة Marilena Menicucci ، والعضو المنتدب Paolo Pandozy ، والمدير التنفيذي Armando Iorio و Melville (يمتلكون حاليًا على التوالي 11,970٪ و 0,4٪ و 0,001٪ و 0,5 .XNUMX٪ من رأس مال الهندسة) وقعت اتفاقية مع الصندوقين "لتنظيم صفقة تهدف إلى الاستحواذ ، من خلال Holdco ، على السيطرة المشتركة وغير المباشرة" على الشركة.
سيتم تنفيذ الاتفاقية "من خلال إنشاء Holdco لشركة Newco والتي بدورها ستشكل أداة استثمارية إيطالية أخرى Bidco".
Cinaglia و Pandozy و Iorio “ستساهم بنسبة 4,1٪ من رأس المال في Holdco ؛ في Newco Cinaglia ستمنح 530.303،497.023 أسهم عادية و Holdco 3.943.459،56.291 سهمًا عاديًا والتي ستمنح بعد ذلك عينية إلى Bidco ؛ من المتوقع أن تشتري بيدكو 10.000،3.479.447،28,6 سهماً عادياً من الهندسة من الشركاء الصناعيين ، و XNUMX،XNUMX سهماً عادياً من ميلفيل و XNUMX،XNUMX سهم عادي من باولو باندوزي ، وهكذا بإجمالي XNUMX،XNUMX،XNUMX سهماً عادياً يقابل إجمالاً XNUMX٪ من رأس المال " .
ونتيجة لهذه المساهمات والمبيعات ، فإن بيدكو "ستقترح عرض استحواذ إلزامي على جميع الأسهم العادية لشركة الهندسة".
NB Renaissance هو الصندوق الذي نشأ من شراكة الأسهم الخاصة بين Neuberger Berman و Intesa Sanpaolo و Apax VIII هو الصندوق الذي مستشاره هو شركة الأسهم الخاصة Apax Partners. كان المستشار المالي الوحيد للصفقة هو Banca IMI.
