اجتاحت La Befana التفاؤل من عبوات السوق. اشتعلت شرارة الانكماش من خلال نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر ، والذي ظهر منه أن أعضاء البنك المركزي لا يهدفون فقط إلى إنهاء المحفزات المقدمة للحد من آثار الوباء. ، ولكن هناك حديث مفتوح عن ارتفاع أسعار الفائدة "في وقت مبكر وأسرع" مما كان متوقعا لمكافحة فورة التضخم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستقر. يشير محضر اجتماع البنك المركزي إلى احتمالية حدوث تشديد أكثر حدة مما كان متوقعًا ، يليه "بعد فترة وجيزة" بدء تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدم تشديد الميزانية حتى الصيف
تعطي العقود الآجلة لتحركات الأسعار احتمالية بنسبة 80 ٪ للزيادة في وقت مبكر من شهر مارس ، مما يعني أن تخفيض الميزانية العمومية ، التي وصلت إلى 8.300 تريليون دولار ، يمكن أن يبدأ قبل الصيف. كانت استجابة السوق فورية.
عانى مؤشر ناسداك (-3,34٪) من أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من عام. تحت النار ، على وجه الخصوص ، نفيديا (-5,7٪) وتسلا (-5,3٪). أثرت أسعار الفائدة السيئة أيضًا على مؤشر داو جونز ، منخفضًا بنسبة 1,1٪ بعد جلستين صاعدتين. S & P500 - 1,9٪.
ألغت Meta ، الشركة الجديدة لـ Mark Zuckerberg ، مشروع نظام التشغيل في الواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي كان يعمل عليه فريق من ثلاثمائة شخص منذ عام 2017.
قفز إنتاجية T-BOND إلى 1,71٪
ارتفعت عائدات الولايات المتحدة مرة أخرى بين عشية وضحاها ، مما ضغط على سوق العقود الآجلة. انخفضت مشتقات ناسداك بنسبة 0,70٪ ، بينما انخفضت مشتقات مؤشر S&P 500 بنسبة 0,40٪. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0,25٪.
أسفرت سندات الخزانة ذات العشر سنوات عن 1,71٪ ، وهو مستوى لم نشهده منذ أبريل 2021 ، عندما كان السوق يفكر ، كما هو اليوم ، في أربع زيادات في تكلفة النقود خلال عام 2022.
آسيا في منطقة حمراء عميقة ، إيفرجراندي تستدعي دائنيها
استمرت العاصفة في آسيا هذا الصباح. وخسر مؤشر نيكاي في طوكيو 2,7 بالمئة. ارتفعت قيمة الين مرة أخرى: انخفض تقاطع الدولار مقابل الين بنسبة 0,2٪ ، إلى 115,6 ، بالقرب من أعلى مستوياته في السنوات الخمس الماضية التي تم الوصول إليها في بداية الأسبوع. وأغلق مؤشر S&P ASX في سيدني منخفضًا 2,7٪.
CSI 300 من قوائم أسعار شنغهاي وشينزين بنسبة 0,9٪. هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0,3٪. Kospi of Seoul -0,7٪.
انخفض مؤشر Hang Seng Tech ، الذي يضم أهم الأسماء في التكنولوجيا الفائقة الصينية ، بنسبة 0,2٪ ، بعد بداية صعودية للجلسة. علي بابا مكاسب قرابة 4٪. JD.com + 2٪.
وارتفع سهم ايفرجراند الصيني 0,6٪. ذكرت رويترز الليلة أن الشركة العقارية ذات المديونية العالية قد اتصلت بالدائنين بالعملة المحلية هذا الأسبوع: يجب أن يناقش الاجتماع تمديد ستة أشهر لمدفوعات القسائم وبعض عمليات سحب السندات.
ثورة في كازاكستان ، الآلام الحادة. أشياء تركية جديدة
بداية مختلطة أيضًا لبورصات الأسهم الأوروبية. في انتظار بيانات عن رصيد العملة التركية بعد إراقة الدماء التي فرضها أردوغان للدفاع عن الليرة مقابل الدولار ، تنفتح جبهة شرقية. يضعف الروبل أيضًا نتيجة للأنباء الواردة من كازاخستان: حشد غاضب من الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة اقتحم واحتلت مباني المؤسسات الحكومية: طلب رئيس الجمهورية من الدول مساعدة الجيران. وقال تحالف تقوده روسيا إنه سيستجيب للدعوة. أفادت وكالة إنترفاكس الروسية عن مقتل عشرات الضحايا في الاشتباكات الجارية في العاصمة.
انخفاض النفط والذهب. تحطم البيتكوين
في غضون ذلك ، النفط يتعثر. خام غرب تكساس الوسيط انخفض بنسبة 1٪ إلى 77 دولارًا للبرميل. خام برنت -1٪ بسعر 80 دولاراً.
يتراجع الذهب أيضًا خطوة إلى الوراء ، عند 1.803 دولارات للأوقية ، وهي إشارة إلى أن السوق ، في الوقت الحالي ، يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من التهديد طويل الأجل بالتضخم.
الميل إلى الانكماش للمخاطرة والبيتكوين هو الذي يدفع السعر ، انخفض أمس بنسبة 5,7٪ ، وهذا الصباح يمثل العملة المشفرة الأكثر تداولًا انخفاضًا بنسبة 1٪ إلى 43.111 دولارًا.
إيطاليا ، ارتفاع التضخم إلى + 3,9٪
وثلاثة. توسع ساحة أفاري السلسلة الإيجابية من بداية عام 2022. الزيادة في تكلفة المعيشة ، تماشياً مع التوقعات ، فضلاً عن اتجاه الإصابات ، التي تقترب من 190 ألفًا ، ليست مخيفة. سجل التضخم ، المدفوع بالطاقة ، زيادة بنسبة 0,5٪ على أساس شهري ، إلى + 3,9٪ (من + 3,7٪ في الشهر السابق) ، أعلى بقليل من تقديرات المحللين. المعدل ، على أساس سنوي ، هو أعلى رقم منذ أغسطس 2008 ، عندما كان التضخم + 4,1 ٪. في عام 2021 ، بعد الانخفاض في عام 2020 (-0,2٪) ، عادت أسعار المستهلك للنمو في المتوسط للعام (+ 1,9٪) ، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 2012.
يجذب جهاز BTP 30 الجديد 55 مليار تطبيق
الزيادة لا تخيف المستثمرين ، الذين استوعبوا إطلاق السندات الجديدة لمدة 30 عامًا بأوامر تجاوزت 55 مليار (تاريخ الاستحقاق سبتمبر 2052). تشمل الطلبات 2,75 مليار يورو من مديري الرصاص المشتركين. مبلغ عرض الأوراق المالية يساوي 7 مليار يورو. تم تحديد فارق النقاط عند +6 نقاط أساس على السندات ذات الثلاثين عامًا المستحقة في سبتمبر 2051. أول قسيمة قصيرة في 2022 مارس XNUMX. أعلنت الوزارة أمس أنها عهدت إلى باركليز بنك إيرلندا ، بي إن بي باريبا ، دويتشه بنك ، إنتيزا Sanpaolo و JP Morgan مع تفويض التنسيب.
عشر سنوات بنسبة 1,24٪ ، ارتفع الفارق إلى 136
وبلغ معدل الفائدة لأجل عشر سنوات 1,24٪ مقارنة بـ 1,22٪ في الإغلاق السابق. وبلغ المعدل على شريحة الـ 30 عاما 2,11٪ ، وهو أعلى معدل منذ مايو ، من 2,07٪ الذي سجله أمس في الجلسة الأخيرة. اتسع الفارق في البوند على مدى عشر سنوات إلى 136 نقطة أساس من 133 أمس.
دخلت سلوفينيا السوق أيضًا من خلال نقابة ، حيث وضعت 1,75 مليار يورو في سندات مدتها 4 و 40 عامًا مقابل طلب 6,6 مليار. جمعت إسبانيا 5,68 مليار يورو في بونو وألمانيا 3,13 مليار في البوند الجديد لمدة XNUMX سنوات.
سجل مكان العمل ، ثلاث ارتفاعات متتالية
في نهاية اليوم ، سجل Ftse Mib تقدمًا بنسبة 0,74 ٪ ، إلى 28.162 نقطة ، وهو رقم قياسي جديد منذ فبراير 2008.
في باقي أوروبا: فرانكفورت + 0,7٪ ؛ باريس + 0,81٪ ؛ مدريد -0,03٪ ؛ لندن + 0,14٪. في أمستردام الحمراء (-0,44٪).
رينو كقوة متحالفة
يستمر الانتعاش في قطاع السيارات. تعمل رينو (+ 5,31٪) بعد توقيع اتفاقية توريد الرقائق الموقعة مع شركة كوالكوم الأمريكية.
ارتفعت BMW بنسبة 2,18٪ بعد مبيعات قياسية (2,2 مليون وحدة) في عام 2021. كما أعلنت مجموعة ميونيخ أنها طورت بطارية تدوم ألف ساعة.
بالعودة إلى باريس ، فإن الاتفاقية المحتملة بين كارفور (+ 5,09٪) ومجموعة أوشان هي محل اهتمام كبير مرة أخرى.
بيريلي سغوما على قمة ميلانو بفضل جي بي مورغان
يتسارع قطاع السيارات أيضًا في ميلانو. أفضل سهم هو Pirelli (+ 5,25٪ بسعر 6,5 يورو) ، والذي نما بنسبة 50٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية. استفاد منزل Bicocca ، المملوك الآن للصين ، من الرأي الإيجابي لمحللي JP Morgan ، الذين رفعوا السعر المستهدف من 5,6 إلى 7,5 يورو. في تقرير عن قطاع السيارات الأوروبي ، يعطي الخبراء تفضيلهم لأسهم شركات تصنيع الإطارات ، مما يعزز تحسين الوضع المالي: تم تحسين تقديرات EPS (ربحية السهم) بنسبة 1,4٪ للعام الحالي و 1,7٪ للعام المقبل.
وُلِد محور ستيلانتس-أمازون للسيارة المستقبلية
بعد التقليب في أول ظهور له ، استمر تعافي Iveco (+ 6,2٪). تعمل Stellantis (+ 4٪) بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات العالمية ومتعددة السنوات مع Amazon والتي ستحول تجربة القيادة لملايين العملاء. على وجه الخصوص ، سيتم تطوير برنامج جديد قادر على تسريع عملية تحويل الشركة إلى مشغل تنقل مستدام.
CNH يبطئ من الهبوط ، تغادر عشيرة AGNELLI SESTRIERE
وبدلاً من ذلك ، تباطأ تباطؤ Cnh Industrial (-1,1٪) ، على الرغم من قيام وكالة فيتش برفع تصنيفها بمقدار مستويين إلى BBB + وقيام Banca Akros بزيادة سعرها المستهدف من 16,5 إلى 18 يورو. باعت الشركة الأمريكية نيكولا ، التي تمتلك فيها Iveco حصة كبيرة ، 10 شاحنات تعمل بالكهرباء لمشغل الخدمات اللوجستية USA Truck.
في منزل Agnelli أيضًا ، هناك تحويل إلى أيقونة الصندوق الإنجليزي لـ "Via Lattea" ، إحدى أشهر مناطق التزلج في العالم ، والتي افتتحها Edoardo Agnelli منذ 75 عامًا ، والتي تتيح لك التزلج من Sauze d ' Oulx إلى Clavière مروراً بـ Sestrière.
القطاعات المالية تنهض ، المرافق تنخفض
يستمر الموسم المالي المواتي: Unipol + 1,98٪ ، Finecobank + 1,46٪ ، Nexi + 1,85٪ و Banco Bpm + 1,13٪.
الزيادات في أسعار النفط لصالح إيني (+ 1,16٪).
نحو عرض جديد في الاتصالات
تتركز عمليات الشراء على الاتصالات (+ 2,7٪): اجتماع مجلس الإدارة في نهاية شهر يناير يمكن أن يمثل خطوة مهمة لكل من الخطة الصناعية وعرض Kkr ، والذي يمكن أن يعتمد ، وفقًا للشائعات ، على اثنين من البنوك الإيطالية الرئيسية المجموعات (Unicredit و Intesa Sanpaolo).
أثر الانخفاض بشكل رئيسي على المرافق: A2a -10,8٪؛ تيرنا -0,84٪ ؛ هيرا -0,79٪ ؛ إينيل -0,72٪ ؛ إيتالجاس -0,56٪.
في المنطقة الحمراء أيضا كامباري (-0,74٪) ، جينيرالي (-0,58٪) ، إينويت (-0,52٪) وأتلانتيا (-0,2٪).
تروج INTESA لمشاركة ARISTON للشراء
أريستون + 1,51٪ ؛ بدأت Intesa San Paolo في التحوط للأمن بتصنيف شراء. استمر ويت في الارتفاع عشية (+ 5,44٪) بزيادة قدرها 4,53٪.
