Le البورصات الأوروبية أغلقت الأسواق على انخفاض، متأثرة بتراجع وول ستريت، والذي قابله ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي.
في ميلانو، الأنظار متجهة نحو عالم البنوك
في نهاية اليوم باريس انخفضت بنسبة 0,57% فرانكفورت انخفض بنسبة 0,3%، مدريد العلامات -0,15%، بينما لندن لم يطرأ عليه تغيير يُذكر. لابيلا ميلانوبالأمس قميص أسود، واليوم قميص وردي، لكن الحركة ضئيلة: +0,09% إلى 52.665 نقطة.
في ساحة أفاري، تتجه الأنظار جميعها إلى مخاطر البنك بينما ننتظر معرفة نتيجة مجلس الإدارة النواب (-0,3%) والتي درست اليوم الخيارات البديلة لعرض الاستحواذ المقدم من الرئيس التنفيذي لويجي لوفاجليو (+0,4%) لشركة إنتيسا. كان هناك عرضان للاستحواذ مطروحان، أحدهما على Banco Bpm (+0,6%) وواحد في بانكا جينيرالي (+1,26%) وقسيمة ممتازة لمساهمي سيينا. مستقر عام (-0,07٪)، والذي ينبغي أن يكون البطل المطلق للخطة.
يوجد في الجزء العلوي من Ftse Mib ايني (+2,6%) مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، شركات المرافق متفائلة Italgas (+ 1,9٪)، سنام (+ 1,2٪). حسنًا دياسورين (+ 1,6٪) و لوتوماتيكا (+ 1,4٪).
كيد ستيلانتس (-3,7%) بعد الارتفاع الذي شهده السوق عشية التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وكندا بشأن الرسوم الجمركية. وضع سيء AMPLIFON انخفضت الأسعار بنسبة 3%، نتيجةً للنتائج الفصلية السلبية لشركة GN Hearing الدنماركية. كما انخفضت الأسعار أيضاً. يونيبول (-2,9٪) و AVIO (-2,3). تشير التقارير إلى أن صناديق أدڤنت تدرس شراء أسهم إضافية في الشركة تتجاوز حصتها البالغة 7% تقريبًا والتي ستمتلكها من خلال الزيادة المخطط لها في رأس المال المحجوز.
سندات الخزانة: العوائد ترتفع مجدداً
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسن، صرح بذلك سي ان بي سي قد يتجاوز تسارع عمليات إعادة شراء الديون الحكومية المبلغ المعلن عنه وقدره 4 مليارات دولار. وقال بيسنت، الذي أعلن أمس عن مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل المخطط لها من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض حاد في العائدات: "سنزيد حجم عملية إعادة الشراء". وأضاف: "لدينا مجموعة واسعة من الأدوات، وسنرى ما سيحدث".
على الرغم من كونها جديدة، عوائد سندات الخزانة تشهد العوائد ارتفاعاً مجدداً، حيث استعاد عائد السندات لأجل 2 عاماً جزءاً كبيراً من الخسائر التي تكبدها عقب خطاب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ليصل إلى 5,254%. كما تشهد عوائد السندات الأخرى ارتفاعاً أيضاً: فقد ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بأكثر من 5 نقاط أساسية ليصل إلى 4,704%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين إلى 4,196%، وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 4,393%. أما عائد السندات لأجل ثلاثة أشهر فقد استقر عند 3,797%.
بالنسبة لبعض المستثمرين، يشير ارتفاع العائدات، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم، إلى أن السوق غير متأكدة مما إذا كان التزام وزارة الخزانة بزيادة مشترياتها من الأوراق المالية طويلة الأجل كافياً لمعالجة مشكلة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون يورو، وتزايد المعروض من السندات. كما يؤثر على تكاليف التمويل أيضاً... ارتفاع أسعار الوقود والغازبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد دخلت في "حرب اقتصادية" مع إيرانمع استمرار الحصار المفروض على ناقلات النفط العابرة للخليج العربي. وبدون مؤشرات على احتواء الدين الأمريكي، يبدو من غير المرجح حدوث انخفاض دائم في تكاليف التمويل.
تراجع وول ستريت وجني الأرباح من أسهم موديرنا
في هذا السياق، وول ستريت تتجه نحو الانخفاضتأثرت الأسواق المالية سلبًا بعودة عمليات البيع المكثفة في سوق السندات بعد أن خفّض خطاب بيسنت يوم الأربعاء من حدة العوائد مؤقتًا، والتي ارتفعت بفعل تزايد العجز المالي والاقتراض الضخم من قبل شركات التكنولوجيا. كما كان للاحتياطي الفيدرالي دورٌ في هذه الأحداث، بعد أن أكدت محاضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار. في هذا السياق، داو جونز يفقد 0,7٪ ، صغرى S&P 500 انخفض بنسبة 0,45%، ناسداك ينخفض بنسبة 0,9٪.
من بين العناوين وول مارت تراجعت أسهم الشركة بنسبة 7,7% بعد أن رفعت شركة التجزئة الأمريكية الرائدة توقعاتها للأرباح الفصلية، لكنها لم تحققها. وقد أثر جني الأرباح سلباً على سعر السهم. مودرنا ، والذي انخفض بأكثر من 18% بعد الارتفاع الذي شهده أمس بنسبة 177% والذي أثاره الإعلان عن نجاح اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ميرك في منع تكرار الإصابة بسرطان الجلد.
يواصل النفط ارتفاعه، ويصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ مايو.
تستمر الأسعار في الارتفاع نفط استقر سعر خام برنت الأوروبي فوق 90 دولارًا للبرميل (عند 93,77%، بزيادة قدرها 2,35%)، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 86,4 دولارًا للبرميل، بزيادة تتجاوز 2%. أما في سوق العملات، دولار يتداول حاليًا عند 1,1684 مقابل اليورو، مقارنةً بـ 1,1659 عند إغلاق السوق أمس. وقد انخفض قليلاً (-0,8%). بقعة الذهب وبعد قفزة يوم الأربعاء، وصل السعر الآن إلى 4.486 دولارًا للأونصة. ويستمر في الارتفاع. فضة (+ 0,6٪).
البيتكوين يعمل، والتي ارتفعت إلى 71.523 دولارًا (+3,7%)، بعد أن حققت عائدًا يزيد عن 72 ألف دولار لـ لأول مرة منذ 31 مايوهناك عاملان يدعمان العملات المشفرة: أولهما عودة التفاؤل بشأن تنظيم هذا القطاع في الولايات المتحدة، وثانيهما انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ضعف الدولار بعد مضاعفة خطة إعادة شراء السندات. دونالد ترامب مع رؤساء بعض شركات العملات المشفرة الكبرى - بما في ذلك Coinbase - ونداء الرئيس اللاحق إلى الكونجرس لـ أقروا قانون الوضوح، تعثر مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة قبل العطلة الصيفية لمجلس الشيوخ.
وأخيرًا، في سوق السندات الثانوية، انتشار وأغلق عند 81 نقطة أساس، بزيادة طفيفة عن 80 نقطة أساس أمس. وظل العائد على سندات الخزانة البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات مستقراً، حيث أنهى عند 4,06%، دون تغيير عن المعيار السابق.
