بعد أشهر من التقلبات، أُغلقت أول عملية في لعبة المخاطر المصرفية الإيطالية. وهي عملية Banca Ifis على Illimity الذي، في حين أن الأسماء الكبيرة الأخرى في القطاع لا تزال تتجادل فيما بينها، والتي تنتهي في بعض الحالات بإجراءات قانونية، تعبر خط النهاية وتحتفل بنجاح واضح لا لبس فيه: تم إغلاق العرض بنسبة 84,09% من الاشتراكات. كما نشكر أيضًا جائزة الـ 5% النقدية التي وعد بها البنك برئاسة إرنستو فورستنبرج فاسيو عند بلوغ نسبة 90% من رأس المال، وهي نسبة لم تُحقق، وإن بفارق ضئيل. خطوةٌ، إلى جانب رفع الحد الأدنى من 45% إلى 60%، أقنعت حتى أكثر المساهمين تشككًا بالالتزام بالعرض.
كان من الواضح بالفعل أن عرض الاستحواذ سيكون ناجحًا يوم الخميس، عندما أعلنت شركة Illimity عن حل اتفاقية التشاور بشأن 27,2٪ من رأس المال أُنشئت في نهاية مايو بهدف التفاوض على شروط أفضل في سياق عرض الاستحواذ الذي أطلقه بنك إيفيس في يناير. وعلق محللو بنك إنتيسا سان باولو آنذاك قائلاً: "إن حل اتفاقية التشاور وسعر العرض الأعلى في حال تجاوز نسبة المشاركة 90% يزيدان من احتمالية نجاح العرض". ثم، لتبديد أي شكوك، صدر إعلان آخر صباح الجمعة. انضمام مؤسس شركة إيليميتي، كورادو باسيرا، بحصته البالغة 3,9% من رأس المال.
بنك Ifis يعيد فتح شروط العرض
عند الإغلاق، تجاوز عرض الاستحواذ الحد الأدنى البالغ 60%، وكذلك الحد الأدنى البالغ 66,7%، ليصل إلى 84,09% من رأس المال، مقارنةً بـ 52,33% عند إغلاق يوم الخميس. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فقد أعلن بنك إيفيس إعادة فتح شروط العرض لمدة خمسة أيام أخرى، من من 7 إلى 11 يوليو. إذا تم تجاوز عتبة الـ90%، فإن المؤسسة التي يقع مقرها في فينيتو ستدفع 0,1 سهم من أسهم Ifis مقابل كل سهم من أسهم Illimity بالإضافة إلى المعادل النقدي (1,6835 يورو) للمساهمين الذين سينضمون إلى عرض الاستحواذ خلال هذه المرحلة الجديدة، في حين أن 5٪ منحة (0,1775 يورو) سوف تذهب إلى الجميع.
بمجرد انتهاء مرحلة إعادة الافتتاح، سيقرر بنك إيفيس ما سيفعله. سيعتمد كل شيء على النسب المئوية: إذا توقف عرض الاستحواذ عند أقل من عتبة 90٪وسوف يدعو البنك إلى اجتماع استثنائي للموافقة على الاندماج. بين 90 و 95%وبدلاً من ذلك، ستتمكن المؤسسة الفينيسية من شراء أسهم Illimity المتبقية من المساهمين الذين لم يشاركوا في عرض الاستحواذ. فوق 95% وبدلاً من ذلك، سيكون لمقدم العرض الحق في شراء الأسهم المتبقية.
فورستنبرغ فاسيو: "نتيجة مهمة في تاريخ بنك إيفيس"
"يُمثل نجاح عملية الشراء والتبادل العام لبنك illimity إنجازًا هامًا في تاريخ بنك Ifis. ومن خلال هذه العملية الصناعية سنقوم بدمج اثنين من البنوك المبتكرة، بناء مجموعة مصرفية ذات مرجعية أساسية لاقتصاد النظام الإيطالي. إن عدم اليقين سوف يكون حقيقة ثابتة، لدعم الأفراد والشركات وجميع أصحاب المصلحة. سنضمن أن تُسهم أفضل الصفات في بناء ثقافة مؤسسية حديثة وشاملة، كما يقول. إرنستو فورستنبيرج فاسيو، رئيس Banca Ifis.
(آخر تحديث في 22.48 يوم 27 يونيو).
