تصل التفاصيل حول زيادة رأس المال الوشيكة 400 مليون يورو من قبل Ubi Banca لإبقاء Cet1 عند مستوى أعلى من 11٪ كجزء من شراء البنوك الجيدة الثلاثة التي انتهت في 10 مايو.
بناءً على الأحكام ، ستتم إعادة الرسملة بسعر 2,395 لكل سهم جديد بخصم 26,1٪ على السعر النظري للحقوق السابقة (TERP). تم الإعلان عن الشروط من قبل نفس المعهد بقيادة فيكتور ماسيه.
ستكون حقوق الخيار قابلة للممارسة من 12 إلى 27 يونيو وقابلة للتفاوض حتى 21. سيتم عرض حقوق الخيار التي لم يتم ممارستها خلال هذه الفترة على نفس MTA.
على وجه الخصوص ، تنص الصفقة على إصدار 167.006.712،6،35 سهمًا عاديًا من Ubi Banca كحد أقصى ، بدون قيمة اسمية صريحة ، لها نفس الخصائص مثل أسهم Ubi Banca العادية القائمة بالفعل مع استحقاق منتظم ، ليتم تقديمها كخيار للمساهمين لها حق في نسبة 2,395 أسهم مُصدرة حديثًا مقابل كل XNUMX سهماً مملوكة ، بسعر الاكتتاب XNUMX لكل سهم جديد ، ليتم تحميلها بالكامل على رأس المال.
وبالتالي فإن قيمة عرض الخيار ستكون مساوية لحد أقصى 399.981.075،XNUMX،XNUMX يورو.
سيتم التعامل مع زيادة رأس المال من قبل Credit Suisse و Morgan Stanley ، اللذين سيعملان على التوالي كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك. مع البنكين الاستثماريين ، دخلت Ubi في اتفاقية ضمان للاكتتاب في أي أسهم تم إصدارها حديثًا ظلت غير معتمدة. تم إطلاق إعادة الرسملة لإبقاء Cet1 عند مستوى أعلى من 11٪ ، في ضوء الاستحواذ على البنوك الثلاثة الجيدة (Banca Marche و Banca Etruria و Carichieti) الذي اكتمل في 10 مايو.
