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裕信:为13亿增资成立担保财团

将管理和保证由 Jean Pierre Mustier 领导的研究所运营的银行已签署协议,认购任何可能仍未被选择的新股。

UniCredit 已组建银行财团,管理和担保 13 亿欧元增资的运营。 机构池包括 Banca Imi、Banco Santander、Barclays、Bbva、Bnp Paribas、Commerzbank、Credit Agricole CIB、Natixis 和 Societe Generale,后者将与 UniCredit Corporate & Investment Banking、Morgan Stanley 和 Ubs 一起担任联席账簿管理人作为结构顾问。

届时,美银美林、摩根大通和Mediobanca将担任联席全球协调人和联席账簿管理人。 最后,花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛国际和汇丰银行将担任联席全球协调人和联席簿记行。

正如 Unicredit 的一份说明中所披露的那样,联合账簿管理人已经签署了一份预承销协议,该协议与联合全球协调人(UniCredit Corporate & Investment Banking 除外)以及 Co-Global 已经签署的一致协调员 - 根据
其中,他们已承诺与联席全球协调人和联席全球协调人就新发行股份的认购签订担保合同,该股份在未认购权拍卖结束时可能仍未被认购,该未认购权将在拍卖结束后持有认购期,最高金额等于期权下增资的价值

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