Beni Stabili Siiq 在一份说明中宣布启动股票挂钩债券的配售，发行的初始面值为 230 亿欧元，如果完全行使股权，可以增加至最高 270 亿欧元期权增加以及授予联席账簿管理人的绿鞋期权。
该公司还传达了可能通过反向簿记建档操作同步回购 Beni Stabili Siiq 发行的 225.000.000 欧元 3,875% 2015 年到期的已发行股票挂钩债券。
这些债券将按面值发行，名义单位价值为 100.000 欧元，自发行之日起期限为 5,5 年，年利率为 2,625% 至 3,375%，每半年在 17 月 17 日和 17 月到期后支付每年 2014 次，从 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日开始。
公司将有权通过选择是交付股份、支付现金还是股份和现金的组合来规范转换权。
预计债券的初始转换价格将根据意大利证券交易所记录的 Beni Stabili 股票在发行时间和定价时间之间的加权平均价格的 32% 至 37% 之间的溢价来确定。该说明解释说，交易可能会在未来进行反稀释调整。
新闻稿指出，债券的簿记建档和回购现有债券的反向簿记建档是两个完全独立的操作。
回购存量债券的，回购价格为票面价值的102,75%，连同已计提尚未支付的利息。
