مالیکیولز (BC) Bidco, ایک کمپنی جس کے زیر انتظام فنڈز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بین کیپٹل پرائیویٹ ایکویٹی، مکمل کیاحصول کے تمام جاری کردہ حصص اور کنورٹیبل بانڈز ایف آئی ایس - اطالوی مصنوعی فیکٹری سے نو درختوں کا گروپ (NTG)۔ آپریشن کا اعلان 12 دسمبر 2023 کو کیا گیا۔
Bidco اور Ntg نے ایک وینڈر لون پر اتفاق کیا ہے، جس کی FIS سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، نوٹوں سے بعد کی میچورٹی کے ساتھ اور نقد رقم میں سود کی ادائیگی کی ضرورت کے بغیر۔ Bidco نے حصول کے سلسلے میں Fis کو تقریباً €52,8 ملین کی ایکویٹی شراکت فراہم کی۔ Ntg نے ہولڈنگ کمپنی میں حصول سے حاصل ہونے والی آمدنی کے کچھ حصے کی دوبارہ سرمایہ کاری کی جو فنڈز کے زیر انتظام اور/یا Bain Capital کی طرف سے مشورہ دیا جاتا ہے، جو مکمل طور پر Bidco کی ملکیت ہے۔
مجموعی سرمائے کے 50 ملین یورو کی پائیداری سے منسلک رکھا
حصول کی تکمیل کے بعد، FIS نے a کے اختتام کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی نجی جگہ کا تعین di 50 ملین اگست 2027 ("نئے نوٹس") میں پختہ ہونے والے، پائیداری سے منسلک سینئر محفوظ فلوٹنگ ریٹ نوٹس کی شکل میں مجموعی پرنسپل کے یورو۔ یہ نئے نوٹ سہ ماہی ری سیٹ کے ساتھ، 0%، نیز 5,50% سالانہ کے ساتھ، تین ماہ کے یوریبور کی شرح پر شمار کیے گئے سود کی پیشکش کرتے ہیں۔
نئے نوٹوں کے اجراء کا انتظام 10 فروری 2022 کے ایک انڈینچر ("انڈینچر") کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو اس سے قبل جاری کنندہ کے موجودہ پائیداری سے منسلک سینئر سیکیورڈ ریٹ نوٹس کے اجراء کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کی قیمت 350,0 ملین یورو ہے اور اگست 2027 کی پختگی کے ساتھ ("موجودہ نوٹس" اور نئے نوٹس کے ساتھ، "نوٹس")۔ واضح رہے کہ نئے نوٹ موجودہ نوٹوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوسکتے ہیں۔
نئے نوٹ تھے۔ ویانا MTF پر درج اور تجارتویانا اسٹاک ایکسچینج کے زیر انتظام، دستاویز جمع کرانے کی تاریخ سے لاگو۔
یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاری کنندہ نئے نوٹوں کی مجموعی آمدنی، اس کے بیلنس شیٹ پر لیکویڈیٹی کے ساتھ، بشمول کیپٹل کنٹریبیوشن سے پیدا ہونے والے فنڈز کو دو اہم مقاصد کے لیے استعمال کرے گا:
- جاری کنندہ کی موجودہ گردشی کریڈٹ سہولت سے حاصل کی گئی تمام بقایا رقم کی ادائیگی اور جاری کنندہ کے بعض دیگر قرضوں کا تصفیہ کرنا
- اس طرح کے لین دین سے متعلق کچھ فیسوں اور اخراجات کا احاطہ کرتا ہے۔
نوٹوں کے اجراء کے سلسلے میں، جاری کنندہ نے اپنی گھومنے والی کریڈٹ سہولت کے تحت اپنے کل وعدوں کو €50 ملین سے بڑھا کر €80 ملین کر دیا ہے۔
