Sadece milletvekilleri değil. Bugün başlayan Sienese Bank'a ek olarakBir İtalyan şirketi için yılın en büyük sermaye artışı, bu saatlerde iki şirket daha yeniden finansman sürecini başlatıyor: Italcementi ve Banca Popolare di Sondrio.
Geçen perşembe yönetim kurulu Italcementi azami miktarı 499,98 milyon euro olacak operasyonun detaylarını belirlemişti. 103.622.721 adet adi hisse senedinin ihraç edilmesi öngörülmekte olup, terp'e göre (teorik fiyat eski) %3 iskonto ile 7 avro birim fiyatından sahip olunan her 4,825 hisse için 32,67 yeni hisse oranında hissedarlara arz edilecektir. Sağ). Artış 27 Haziran Cuma günü sona erecek, opsiyon hakları ise 20 Haziran'a kadar listede kalacak.
Italcementi'nin çoğunluk hissedarı olan Italmobiliare, sermaye artırımından kendi payına düşeni geri alınamaz bir şekilde taahhüt ettiğini açıkladı. Ayrıca operasyon, Mediobanca tarafından koordine edilen bir garanti sendikası tarafından desteklenecektir. Yeniden sermayelendirmenin temel amacı, ay sonunda hisse başına 79,5 avro fiyatla piyasaya sürülecek olan ve şirketin henüz elinde olmayan Ciments Français hisselerinin devralma teklifini finanse etmek.
Gelince Sondrio halkı, Enstitü, AMB'nin aktif kalitesi incelemesi ve stres testleri ışığında sermayesini güçlendirmek için sermaye arıyor. Bugün 350 milyon Euro'dan artış, hak sahiplerine, sahip olunan her 114.422.994 hisse için 3 yeni hisse oranında, hisse başına 3 Euro abonelik fiyatı üzerinden bir opsiyon olarak sunulmak üzere azami 8 yeni hisse ihracı ile başlıyor. Teklifin maksimum değeri bu nedenle 343,27 milyon Euro'ya eşit olacaktır. Abonelik fiyatı, Terp'e göre yaklaşık %29,32'lik bir indirim sağlar.
Operasyonda ayrıca, hak sahiplerine sahip oldukları her 30.814.798 hisse için yeni çıkarılan bir hisse oranında bugün bedelsiz olarak tahsis edilmek üzere azami 10 hissenin daha ihraç edilmesi öngörülüyor. Teklif, Banca IMI ve Mediobanca tarafından koordine edilen bir garanti konsorsiyumu tarafından tamamen desteklenmektedir. Artış 4 Temmuz Cuma günü sona erecek, haklar ise 27 Haziran'a kadar listede kalacak.
Piazza Affari'de ise açılıştan yarım saat sonra Italcementi'nin hisseleri yüzde 0,8, Popolare di Sondrio'nun hisseleri ise yüzde 0,7 oranında değer kaybetti.
