Beni Stabili Siiq, bir notta, 230 milyon Euro'luk başlangıç nominal tutarı için ihraç edilecek olan hisse senedine bağlı tahvillerin yerleşiminin başladığını duyurur; opsiyon artışı ve ortak rezervasyon sahiplerine verilen greenshoe opsiyonu.
Şirket ayrıca, Beni Stabili Siiq tarafından ihraç edilen 225.000.000 Avro %3,875 vadesi 2015 olan ödenmemiş hisse senedi bağlantılı tahvillerin ters talep toplama işlemi yoluyla olası eş zamanlı geri alımını bildirir.
Tahviller, 100.000 € nominal birim değerinde, ihraç tarihinden itibaren 5,5 yıl vadeli ve yıllık %2,625 ila %3,375 arasında değişen sabit kuponlu, 17 Nisan ve Ekim tarihlerinde altı ayda bir ödenecek şekilde ihraç edilecek. 17 Nisan 17'ten itibaren her yıl 2014.
Şirket, hisseleri teslim etmeyi, bir tutarı nakit olarak veya hisse ve nakit kombinasyonunu ödemeyi seçerek dönüştürme haklarını düzenleme hakkına sahip olacaktır.
Tahvillerin ilk dönüştürme fiyatının, Beni Stabili hisselerinin lansman tarihi ile fiyatlama tarihi arasında İtalyan Menkul Kıymetler Borsası'nda kayıtlı ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %32 ile %37 arasında prim uygulanarak sabitlenmesi beklenmektedir. işlem, gelecekteki olası seyreltme önleme ayarlamalarına tabidir, notta açıklanmaktadır.
Tahvillerin talep toplaması ve mevcut tahvillerin geri satın alınması için tersine talep toplamanın tamamen bağımsız iki işlem olduğu basın bülteninde belirtiliyor.
Mevcut tahvillerin geri alınması durumunda, geri alım fiyatı, tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş faizi ile birlikte nominal değerinin %102,75'ine eşit olacaktır.
