Moleküller (MÖ) Bidcotarafından yönetilen fonlar tarafından kontrol edilen bir şirkettir. Bain Capital Özel Sermaye, tamamladıedinme ihraç edilen tüm hisse senetlerinin ve dönüştürülebilir tahvillerin FIS – İtalyan Sentetik Fabrikası Dokuz Ağaç Grubu (NTG). Operasyon 12 Aralık 2023'te duyuruldu.
Bidco ve Ntg, FIS garantisi olmayan, senetten daha geç vadeli ve nakit faiz ödemesi gerektirmeyen satıcı kredisi üzerinde anlaşmaya vardı. Bidco, satın almayla bağlantılı olarak Fis'e yaklaşık 52,8 milyon Euro'luk özsermaye katkısı sağladı. Ntg, satın alma işleminden elde edilen gelirin bir kısmını, Bidco'nun tamamına sahip olan Bain Capital tarafından yönetilen ve/veya tavsiye edilen fonlar tarafından kontrol edilen holding şirketine yeniden yatırdı.
Sürdürülebilirlik Bağlantılı 50 milyon Euro'luk toplam sermaye yerleştirildi
Satın almanın tamamlanmasının ardından FIS, satın alma işleminin sonuçlandığını duyurdu. kurumsal özel yerleştirme di 50 milyon Ağustos 2027'de vadesi dolacak Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kıdemli Teminatlı Değişken Faizli Tahviller ("Yeni Tahviller") şeklinde toplam anapara Euro'su. Bu Yeni Tahviller, üç aylık Euribor oranı üzerinden hesaplanan faizi, %0 taban artı yıllık %5,50 ve üç ayda bir sıfırlamayla sunuyor.
Yeni Tahvillerin ihracı, İhraççının 10 milyon Euro değerindeki mevcut Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kıdemli Teminatlı Faiz Tahvillerinin ihracı için daha önce oluşturulmuş olan 2022 Şubat 350,0 tarihli bir senet (“Sözleşme”) tarafından yönetilmektedir ve vadesi Ağustos 2027 olarak belirlenen (“Mevcut Tahviller” ve Yeni Tahvillerle birlikte “Notlar”). Yeni Notların mevcut Notlarla değiştirilemeyeceği unutulmamalıdır.
Yeni Notlar şunlardı: Viyana MTF'de listelendi ve işlem gördü, belgenin sunulduğu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Viyana Menkul Kıymetler Borsası tarafından yönetilmektedir.
İhraççının Yeni Tahvillerin brüt gelirini, Sermaye Katkısı'ndan kaynaklanan fonlar da dahil olmak üzere bilançosundaki likidite ile birlikte iki ana amaç için kullanması beklenmektedir:
- İhraççının mevcut Döner Kredi Tesisinden çekilen tüm ödenmemiş meblağların geri ödenmesi ve İhraççının diğer bazı borçlarının kapatılması
- bu tür işlemlerle ilgili belirli ücret ve masrafları karşılamak
Tahvillerin ihracıyla bağlantılı olarak İhraççı, Döner Kredi İmkanı kapsamındaki toplam taahhütlerini de 50 milyon Euro'dan 80 milyon Euro'ya çıkardı.
