Группа Mondadori (+2% на Piazza Affari) объявила о приобретении 51% капитала Edizioni Star Comics. «главный итальянский издатель комиксов» и, в частности, японской манги. Цель гиганта из Сеграте — завоевать лидирующие позиции в национальном секторе комиксов». Согласно данным Nielsen Bookscan для Итальянской ассоциации издателей (AIE), этот сектор характеризовался ростом на 175% за последние три года и на 30% за первые 4 месяца 2022 года.
Подробности операции Комиксы Mondadori-Star
Операция была определена на основе стоимости предприятия (рассчитанной на 100% Edizioni Star Comics), 28 миллионов. В любом случае цена, которая будет полностью выплачена наличными при закрытии сделки, будет подлежать окончательной корректировке на основе чистого финансового положения на дату закрытия, заявила компания из Сеграте. Соглашение также дает группе Mondadori право на приобретение оставшихся 49% акций Edizioni Star Comics, реализуемых двумя равными траншами, начиная соответственно с утверждения финансовой отчетности за 2024 и 2027 годы, по цене, которая будет определена на основе средней EBITDA за соответствующий предыдущий трехлетний период. В случае, если Mondadori не исполняет колл-опционы, соглашения регулируют пут-опционы в пользу продавцов, исполняемых на тех же ценовых условиях.
Il закрытие сделки ожидается до 30 июня 2022 г. и зависит, среди прочего, от разделения компонента недвижимости, а также согласия японских и корейских лицензиаров, которым принадлежат права на некоторые публикации компании.
Операция предусматривает, что Симона Бовини и Клаудия Бовини - «которые основали и до сих пор успешно управляют Edizioni Star Comics, что привело к тому, что она стала лидером на итальянском рынке комиксов», - сохраняют за собой управленческую ответственность и продолжают выполнять функции управляющих директоров компании. Объем сделки также включает приобретение 100% Grafiche Bovini Srl, компании, контролируемой той же семьей, что и основатели, занимающейся печатью исключительно продукции, издаваемой Edizioni Star Comics.
«Сегмент комиксов в последние годы представляет собой важную элемент развития для всей цепочки балансовой стоимости, благодаря также значительному уровню инноваций издательского предложения, которое характеризует его, и необычайной способности привлекать новых читателей: в этом сегменте Star Comics был бесспорным главным героем», — прокомментировал Антонио Порро, управляющий директор группы Mondadori.
От Dragon Ball до Demon Slayer: комиксы Star Comics
С начала 90-х Star Comics является одним из Итальянские лидеры на рынке комиксов, специализирующийся в основном на манге. Фактически, его каталог включает в себя некоторые из величайших хитов в мире, в том числе: Dragon Ball, Один кусочек, Убийца демонов, Детектив Конан. Под брендом Astra компания также издает многочисленные европейские комиксы и оригинальные произведения, а также владеет правами на названия американского издательства Valiant Comics.
В прошлом году Star Comics записали выручка 21,6 млн евро, EBITDA 7,2 млн евро, чистая прибыль 5,1 млн евро и положительное чистое финансовое положение (денежные средства) 4,3 млн евро.
