Beni Stabili Siiq сообщает в записке о начале размещения облигаций, привязанных к акциям, которые будут выпущены на первоначальную номинальную сумму в 230 миллионов евро, которая может быть увеличена до максимальной 270 миллионов в случае полного исполнения увеличение опциона, а также опцион на гриншу, предоставленный совместным букраннерам.
Компания также сообщает о возможном одновременном выкупе посредством обратного букбилдинга непогашенных облигаций, привязанных к акциям, на сумму 225.000.000 3,875 2015 евро со сроком погашения XNUMX% в XNUMX году, выпущенных Beni Stabili Siiq.
Облигации будут выпущены по номинальной стоимости с номинальной стоимостью 100.000 5,5 евро, со сроком погашения 2,625 лет с даты выпуска и фиксированным купоном в диапазоне от 3,375% до 17% годовых, подлежащим выплате раз в полгода 17 апреля и октября. 17 каждого года, начиная с 2014 апреля XNUMX г.
Компания будет иметь право регулировать права конвертации, выбирая, передавать ли акции, выплачивать сумму наличными или комбинировать акции и наличные.
Ожидается, что первоначальная цена конвертации облигаций будет зафиксирована путем применения премии в размере от 32% до 37% к средневзвешенной цене акций Beni Stabili, зарегистрированной на итальянской фондовой бирже между моментом запуска и ценообразованием облигации. транзакция с учетом возможных будущих корректировок, направленных на предотвращение разводнения, поясняется в примечании.
Букбилдинг облигаций и реверсивный букбилдинг для выкупа существующих облигаций — это две совершенно самостоятельные операции, уточняется в пресс-релизе.
В случае выкупа существующих облигаций цена выкупа будет равна 102,75% от их номинальной стоимости вместе с начисленными и еще не выплаченными процентами.
