Dufry сегодня запустилОбязательная заявка на поглощение на 48,9% акционерного капитала Autogrill для завершения операции по слиянию между итальянской и швейцарской компаниями и новой Cda га Пол Роверато управляющий директор е Бруно Чиоменто независимый председатель Autogrill. С обязательным предложением о поглощении Автогриль выпадет из списка фондовой бирже, где она котируется на Euronext Milan, и акционеры могут выбрать 0,1583 акции Dufry в обмен или 6,33 евро наличными. Сегодня на фондовом рынке акции Autogrill стоят 6,63 евро, снизившись на 0,72%. В настоящее время Дафри напрямую владеет 193.730.675 50,3 3.181.641 обыкновенных акций Autogrill, что составляет 0,8% уставного капитала Эмитента, а Autogrill владеет XNUMX XNUMX XNUMX казначейской акцией, что составляет XNUMX% уставного капитала.
С первой точки общественного питания на линии Милан-Новара игрок в 75 странах
История Autogrill началась в 1947 году, когда Марио Павеси, создатель печенья Pavesini, открыл небольшой магазин печенья на дороге Милан-Турин, недалеко от пункта взимания платы за проезд в Новаре. Предшественником современного Autogrill был местный бар со столами и креслами, открытой беседкой и витриной для печенья, произведенного на соседней семейной фабрике.
Теперь слияние приведет к созданию новый мировой игрок в сфере общественного питания и розничной торговли для путешественников. Объединенные предприятия будут обслуживать более 2,3 миллиарда путешественников в 75 странах, на них будет работать около 60.000 5.500 человек в 1.200 XNUMX точках продаж в XNUMX XNUMX аэропортах и других местах, а общий доход за 14 миллиардов евро и EBITDA около 1,3 млрд (проформа 2019 г.), говорится в примечании.
Алессандро Бенеттон: стратегический альянс, такой как Atlantia и Benetton Group
В последние дни были завершены последние предварительные шаги по запуску заявки на поглощение, с помощью которой Edizione, мажоритарный акционер Autogrill, завершил передачу своей 50,3% доли в Autogrill, функциональной так называемому «стратегическому объединению бизнеса». между итальянской компанией и швейцарской Dufry. «Благодаря этому промышленная интеграция, две компании, которые уже являются международными лидерами в своих основных секторах, дадут жизнь мировой чемпион в коммерческой деятельности и общественном питании на службе у путешественников», - прокомментировал он Алессандро Бенеттон, Президент издание. «В ближайшие годы объединенная компания фактически станет идеальной платформой для использования возможностей роста, в том числе благодаря новым идеям и новым услугам. Edizione, как итальянская компания и первый акционер Dufry, считает свое участие стратегическим, поскольку они Atlantia e Бенеттон Групп и готов оказать максимальную стратегическую, финансовую и операционную поддержку этому грандиозному проекту», — добавил он.
издание получил 30.663.329 25,246 XNUMX акций Dufry (что составляет XNUMX% капитала) через облигационный заем беспроцентные, конвертируемые в акции, в соответствии с соглашения от июля 2022 г.. С учетом дополнительных акций Dufry, приобретенных на рынке в период между подписанием и закрытием сделки, Edizione владеет 27,5% акций, что делает ее основным акционером. С предложением о поглощении, объявленным сегодня, в зависимости от уровней членства, издание будет владеть инклюзивной долей между 27,5% и 22% столицы Дюфри.
Вот новая доска: Роверато и Чиоменто наверху
С передачей акций Autogrill от Edizione к Dufry я новые администраторы от Автогриля: 11 независимых (Эрнесто Альбанезе, Розальба Казираги, Франческо Умиле Кьяппетта, Бруно Чиоменто, Барбара Коминелли, Мануэла Франки, Франсиско Хавьер Гавилан, Николя Джиротто, Марелла Моретти, Мария Пьердикки, Эмануэла Трентин) и 2 независимых члена (Ксавье Россиньол Эспел и Паоло Роверато). Затем правление назначило Пол Роверато управляющий директор е Бруно Чиоменто независимый председатель Autogrill.
Согласно предыдущим соглашениям, Алессандро Бенеттон становится Почетный президент с задачей продвигать и координировать вместе с председателем Дюфри институциональные отношения между основными акционерами и стратегии. Генри Лейкс занимает должность Заместителя Председателя, поддерживающего Генерального директора, по вопросам интеграции Группы и взаимодействию с Советом директоров по этим вопросам.
Я также взял на себя долгосрочные обязательства
Обязательство продвигать тендерное предложение следует за завершением передачи контрольного пакета акций Dufry, как это предусмотрено в Соглашении о объединении, подписанном Edizione (через Schema Beta) с Dufry и направленном на регулирование стратегического объединения бизнеса между Dufry и Autogrill, — говорится в записке. Dufry, Edition и Schema Beta также вступили в соглашение о долгосрочных отношениях, что подчеркивает приверженность Schema Beta как долгосрочного стратегического ключевого акционера Dufry в отношении интеграции. Schema Beta также взяла на себя обязательство заблокировать свою долю в Dufry сроком на два года, с учетом обычных исключений.
