Aramco и не только: 10 крупнейших IPO за всю историю (есть итальянский)

Пришла долгожданная запись. Saudi Aramco — крупнейшее глобальное IPO в истории. Саудовская компания установила окончательную цену котировки в максимальном диапазоне: 32 риала, что равно 8,53 доллара за акцию.

SAUDI ARAMCO: ВСЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ IPO

На этих цифрах Aramco привлечет не менее 25,6 млрд долларов (за 1,5% акций на рынке), к которым, впрочем, можно было бы добавить еще 4,2 млрд долларов гриншу. Консультанты подчеркивают, что в случае полного или частичного исполнения инвесторами опциона на 15% сумма может возрасти до 29,4 млрд долларов.

Однако не все то золото, что блестит: такой ценой Aramco будет оценена примерно в 1.700 миллиардов долларов., что значительно ниже первоначальной цели, установленной наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и равной 2 триллионам долларов. Удивительные цифры, которые хорошо подходят для нефтяного гиганта, который в 2018 году имел оборот в 356 миллиардов долларов и который в сентябре прошлого года подтвердил в общей сложности 300.000 250 миллиардов кубометров запасов газа и около 15,7 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти, равных XNUMX. % мировых запасов нефти.

Начало торгов на саудовской фондовой бирже Tadawul назначено на среду, 11 декабря., дата, которая представляет собой конкретную реализацию одного из краеугольных камней программы «Видение 2030», запущенной бин Салманом с целью диверсификации экономики Саудовской Аравии, сегодня почти полностью зависящей от углеводородов. С помощью этой операции Эр-Рияд сможет собрать свежие деньги для инвестиций в рост и развитие.

10 PI IPOÙ ВЕЛИКОЛЕПНО

Таким образом, легко понять причины, по которым IPO Aramco представляет собой самую ожидаемую рыночную операцию 2019 года. История вошла в историю, даже несмотря на то, что многочисленные трудности и постоянные отсрочки размещения неоднократно заставляли сомневаться в том, что рекорд будет достигнут. .

Как уже упоминалось, Aramco привлекла 25,6 миллиарда долларов, что может стать 29,4 миллиарда долларов с зеленым башмаком. на 4,4 миллиарда больше, чем собрал Alibaba, которая до вчерашнего дня занимала первое место в мировом рейтинге IPO с 25 миллиардами долларов. Однако будьте осторожны, потому что китайский гигант электронной коммерции обязан своим превосходством не листинг несколько недель назад на Гонконгской фондовой бирже, но до 19 сентября 2014 г. на NYSE. В последние годы многие пытались догнать и превзойти Alibaba. Всемирно известные гиганты, работающие в области телекоммуникаций, технологий и энергетики. Никто никогда не преуспел. Ведущая мировая нефтяная компания должна была прибыть, чтобы ниспровергнуть рейтинг, в котором американские гиганты все еще доминируют (численно), но в котором Азия начинает пробиваться с высокомерием. Действительно, в топ-10 крупнейших IPO в истории входят 4 компании из США, 2 китайские, 2 японские и только 1 европейская.

Особое упоминание итальянской Enel, единственной компании старого континента, представленной в списке. который видел ее среди главных героев в течение двадцати лет. Первичное публичное размещение акций компании под руководством Франческо Стараче датируется 1999 годом и принесло рекордную для того периода сумму: 17,4 миллиарда долларов.

Ниже представлены Топ-10 крупнейших IPO в истории.