Consob a dat acceptul și, prin urmare, oferta publică de cumpărare și schimb făcută de Fnac Darty și Ruby Equity Investments pe 100% din Unieuro poate continua. Perioada de acceptare a ofertei va începe pe 2 septembrie și se va încheia pe 25 octombrie, cu excepția eventualelor prelungiri a perioadei de acceptare.
Consob a aprobat documentul de oferta care, as anunțat la sfârșitul lunii iulie de compania franceza de distributie la scara larga in sectorul tehnologiei, este mixta: 9 euro cash si 0,1 actiuni Fnac Darty nou emise pentru fiecare actiune Unieuro livrata. Contravaloarea ofertei va fi recunoscută în a cincea zi de tranzacționare următoare datei de închidere, adică XNUMX noiembrie, cu excepția cazului în care perioada de acceptare este prelungită.
Fără un acord preliminar, dar francezii spun că oferta de preluare nu este ostilă
Il Titlu Unieuro, din ziua în care oferta a fost anunțată, pe 17 iulie, a urcat imediat în jurul prețului de preluare. Sesiunea din 23 august a fost închisă la 11,50 euro de către Unieuro, în timp ce Fnac Darty a fost închisă la 29,40 euro. În această dimineață Unieuro s-a schimbat puțin. Unieuro a fost evaluat la 12 euro pe acțiune, cu o primă de 42%., egal cu 249 milioane euro de capitalizare, comparativ cu prețul mediu ponderat la se închide pe 15 iulie. Trebuie subliniat că oferta nu a fost precedat de un acord cu principalii acționari ai companiei italiene, o companie publică care vede printre principalii săi exponenți Iliad la 12,2%, familia fondatoare Silvestrini 6,2% e Amundi la 5,8%. Mai mult, Fnac a dezvăluit că deținea deja 4,4% din acțiunile Unieuro în ziua ofertei.
De la unire un stâlp de 10,5 miliarde. Câștigul pe acțiune văzut peste 10%
Primul acționar al Fnac Darty este Miliardarul ceh Daniel Kretinski: Fostul avocat al băncii de investiții în vârstă de 49 de ani, CEO al Eph, cel mai mare grup energetic din Europa Centrală, se mândrește cu o avere netă – potrivit Forbes – care se ridică la 9,4 miliarde de dolari. Uniunea ar crea un hub lider în sectoarele de electronice de larg consum, electrocasnice, produse de publicare și servicii în Europa de Sud și de Vest, cu 10,5 de miliarde de afaceri, EBIT de 226 de milioane, 30 de mii de angajați și peste 1.500 de magazine, a anunțat grupul francez într-un comunicat. Odată complet operaționale, sinergiile așteptate sunt de 20 de milioane, în timp ce impactul preconizat asupra câștigul pe acțiune este estimat peste 10% din 2025. Grupul francez este însoțit de Rothschild în calitate de consilier financiar și de firma Chiomenti pentru aspectele juridice.
Unieuro, condus de CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli, este liderul italian în electronice de larg consum și electrocasnice cu o cotă de piață de 17%. În ianuarie anul trecut, și-a redus previziunile privind veniturile pentru întregul an 2023/2024, după ce a raportat o scădere a vânzărilor de la an la an în primele nouă luni. În primul trimestru al acestui an, sezonier nu foarte reprezentativ pentru sectorul electronicelor de larg consum, a înregistrat venituri de 533,9 milioane de euro, în scădere cu 7% față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Unieuro are o rețea densă de magazine integrate și afiliate în toată Italia, cu o prezență semnificativă în nordul și centrul țării (71% din magazine). În plus, Unieuro dezvoltă activități de service, inclusiv integrarea Covercare, specializată în reparații și servicii la domiciliu.
