Grupul Mondadori (+2% în Piazza Affari) a anunțat achiziția a 51% din capitalul Edizioni Star Comics, „principalul editor italian de benzi desenate” și, în special, a manga japoneze. Scopul gigantului din Segrate este să cucerească o poziție de lider în sectorul benzii desenate naționale”. Potrivit datelor Nielsen Bookscan pentru Asociația Editorilor Italieni (AIE), sectorul a fost caracterizat de o creștere de 175% în ultimii trei ani și de 30% în primele 4 luni ale anului 2022.
Detaliile operațiunii Mondadori-Star Comics
Operațiunea a fost definită pe baza unei valori de întreprindere (calculată pe 100% din Edizioni Star Comics), de 28 milioane de euro. În orice caz, prețul, care va fi plătit integral în numerar la închidere, va fi supus ajustării definitive pe baza poziției financiare nete la data închiderii, a precizat compania cu sediul Segrate. Acordul dă și grupului Mondadori dreptul de a dobândi restul de 49% a acțiunilor Edizioni Star Comics, exercitabile în două tranșe egale începând de la aprobarea situațiilor financiare 2024 și respectiv 2027, la un preț care va fi definit pe baza EBITDA-ului mediu al perioadei de trei ani anterioare relative. În cazul în care Mondadori nu își exercită opțiunile de cumpărare, acordurile reglementează opțiunile de vânzare în favoarea vânzătorilor care pot fi exercitate la aceleași condiții de preț.
Il Închiderea tranzacției este așteptată până la 30 iunie 2022 și este condiționată, printre alte elemente, de separarea componentei imobiliare, precum și de consimțământul licențiatorilor japonezi și coreeni care dețin drepturile asupra unor publicații ale companiei.
Operația prevede că Simone Bovini și Claudia Bovini – „care au fondat și au condus până acum cu succes Edizioni Star Comics, conducând-o să acopere rolul de lider pe piața italiană de benzi desenate” – își păstrează responsabilitatea de management și continuă să acopere rolul de directori generali ai companiei. Sfera tranzacției include și achiziția a 100% din Grafiche Bovini Srl, companie controlată de aceeași familie cu fondatorii, axată pe activitățile de tipărire exclusiv a produselor publicate de Edizioni Star Comics.
„Segmentul Benzi desenate a reprezentat, în ultimii ani, un important element de dezvoltare pentru întreg lanțul valoric contabil, datorită și ritmului semnificativ de inovație din oferta editorială care o caracterizează și unei abilități extraordinare de a implica noi cititori: în acest segment, Star Comics a fost protagonistul de necontestat”, a comentat Antonio Porro, managing director al grupului Mondadori.
De la Dragon Ball la Demon Slayer: benzile desenate ale Star Comics
De la începutul anilor 90, Star Comics a fost unul dintre Lideri italieni pe piața benzilor desenate, specializată în principal în manga. De fapt, catalogul său include unele dintre cele mai mari hituri din lume, inclusiv: minge Dragon, O bucată, Demon ucigaș, Detectivul Conan. Sub marca Astra, compania publică și numeroase benzi desenate europene și producții originale, precum și deține drepturile asupra titlurilor editurii americane Valiant Comics.
Anul trecut, Star Comics a înregistrat venituri de 21,6 milioane euro, un ebitda de 7,2 milioane de euro, un profit net de 5,1 milioane de euro și o poziție financiară netă pozitivă (cash) de 4,3 milioane de euro.
