Nu doar parlamentari. Pe lângă Banca Sienese, care astăzi începecea mai mare majorare de capital a anului pentru o companie italiană, în aceste ore alte două realități își încep procesul de refinanțare: Italcementi și Banca Popolare di Sondrio.
Joia trecută, consiliul de administrație al Italcementi avea definite detaliile operațiunii, a cărei valoare maximă va fi de 499,98 milioane de euro. Se are in vedere emiterea a 103.622.721 actiuni ordinare, care vor fi oferite actionarilor in proportie de 3 actiuni noi pentru fiecare 7 actiuni detinute la pretul unitar de 4,825 euro, cu o reducere de 32,67% fata de Terp (pretul teoretic ex dreapta). Majorarea se va încheia vineri, 27 iunie, în timp ce drepturile de opțiune vor rămâne listate până pe 20 iunie.
Italmobiliare, în calitate de acţionar majoritar al Italcementi, a anunţat deja că s-a angajat în mod irevocabil să subscrie cota sa din majorarea de capital. În plus, operațiunea va fi asistată de un sindicat de garanții coordonat de Mediobanca. Recapitalizarea este destinată în principal finanțării ofertei de preluare a acțiunilor Ciments Français nedeținute încă de companie, care va fi lansată până la sfârșitul lunii la un preț de 79,5 euro pe acțiune.
cât despre Oamenii din Sondrio, institutul caută capital pentru a-și consolida capitalul în vederea revizuirii calității activelor și a testelor de stres ale BCE. Astăzi majorarea de la 350 de milioane de euro începe prin emisiunea maximă de 114.422.994 de acțiuni noi, care urmează să fie oferite în opțiune celor îndreptățiți la prețul de subscriere de 3 euro pe acțiune, în raport de 3 acțiuni noi pentru fiecare 8 acțiuni deținute. Valoarea maximă a ofertei va fi așadar egală cu 343,27 milioane de euro. Prețul abonamentului prevede o reducere de aproximativ 29,32% față de Terp.
Operațiunea prevede, de asemenea, emiterea a maxim 30.814.798 de acțiuni care vor fi atribuite astăzi cu titlu gratuit celor îndreptățiți în proporție de o acțiune nou emisă la fiecare 10 acțiuni deținute. Oferta este susținută integral de un consorțiu de garanții coordonat de Banca IMI și Mediobanca. Majorarea se va încheia vineri, 4 iulie, în timp ce drepturile vor rămâne listate până pe 27 iunie.
Între timp, în Piazza Affari, acțiunile Italcementi și cele ale Popolare di Sondrio au pierdut 0,8, respectiv 0,7% la jumătate de oră de la deschidere.
