Beni Stabili Siiq anunță într-o notă lansarea plasării de obligațiuni legate de capitaluri proprii, care vor fi emise pentru o sumă nominală inițială de 230 milioane euro care poate fi majorată până la maximum 270 milioane în cazul exercitării integrale a obligațiunilor. majorarea opțiunii, precum și opțiunea greenshoe acordată administratorilor de carte comune.
Compania comunică, de asemenea, eventuala răscumpărare simultană, printr-o operațiune de reverse bookbuilding, a obligațiunilor în curs de capitalizare în valoare de 225.000.000 Euro 3,875% cu scadență în 2015 emise de Beni Stabili Siiq.
Obligațiunile vor fi emise la egalitate cu o valoare nominală unitară de 100.000 EUR, o scadență de 5,5 ani de la data emiterii și un cupon fix cuprins între 2,625% și 3,375% anual, plătibil semestrial cu arierate pe 17 aprilie și octombrie. 17 a fiecărui an, începând cu 17 aprilie 2014.
Compania va avea dreptul de a reglementa drepturile de conversie, alegând dacă să livreze acțiuni, să plătească o sumă în numerar sau o combinație de acțiuni și numerar.
Este de așteptat ca prețul inițial de conversie al obligațiunilor să fie stabilit prin aplicarea unei prime între 32% și 37% asupra prețului mediu ponderat al acțiunilor Beni Stabili înregistrat la Bursa de Valori Italiană între momentul lansării și cel al prețului tranzacție, sub rezerva eventualelor ajustări anti-diluare viitoare, explică nota.
Construcția de carte a obligațiunilor și reverse bookbuilding pentru răscumpărarea obligațiunilor existente sunt două operațiuni complet independente, precizează comunicatul de presă.
În cazul răscumpărării obligațiunilor existente, prețul de răscumpărare va fi egal cu 102,75% din valoarea nominală a acestora, împreună cu dobânda acumulată și neachitată încă.
