Banca Bpm a semnat cu Crédit Agricole UNA parteneriat in bancassurance din sectorul non-viata si protectie evaluat (la 100%) pentru un total de 400 milioane. În consecință, pentru vânzarea a 65% din CAA Companii de Asigurare va plăti grupului condus de Giuseppe Castagna un total de 260 de milioane de euro. Ca de obicei pentru acest tip de tranzacție, „prețul de vânzare este supus ajustării în urma due diligence și va fi plătit în numerar la data închiderii”, explică grupul bancar într-o notă, adăugând că „earn-out și claw-back în funcție de atingerea obiectivelor stabilite de părți și opțiunile put și call pentru CAA și respectiv Banco Bpm asupra investițiilor în capitaluri proprii care vor fi vândute”.
„Operațiunea va avea un impact pozitiv asupra Raportul CET1 încărcat complet ajustat al Banco Bom estimat la 13 puncte de bază”, continuă nota. Totodată, grupul bancar va menține o „contribuție pro-rata semnificativă din profiturile așteptate ale Societăților de Asigurări, precum și să beneficieze de fluxul de comisioane care decurge din acordul comercial”.
Termenul (acordul pregătitor) prevede semnarea ulterioară a acordurilor definitive referitoare la vânzarea participațiilor de capital în Societățile de Asigurări și a acordurilor comerciale cu scopul de a ajunge la încheierea tranzacției aproximativ până la sfârșitul anului 2023. Închiderea este supusă, după cum sa menționat anterior, la o etapă de due diligence, la aprobarea Autorităților de Supraveghere competente și la răscumpărarea participației la Adevărata asigurare ca urmare a exercitării opțiunii de cumpărare de către Banco Bpm împotriva Asigurari Cattolica.
„Suntem extrem de mulțumiți de acordul încheiat cu Crédit Agricole – a declarat Castagna -. Parteneriatul cu CAA va permite Banco Bpm să valorifice expertiza industrială a principalului jucător european în domeniul bancassurance. Datorită acestui acord, am putut exploata pe deplin potențialul sectorului nostru Non-Viață/Protecție, bazându-ne pe experiențele pozitive acumulate într-o poveste de succes precum cea a Agos”.
Fișa de termeni oferă în detaliu:
- Achiziționarea de către CAA a participației de 65% din Banco Bpm Assicurazioni și, sub rezerva răscumpărării de către Bancă a participației deținute în prezent de Cattolica Assicurazioni, a participației de 65% din Vera Assicurazioni care, la rândul său, deține 100% din True Protection. .
- Începutul unui parteneriat comercial de durata de 20 ani în sectorul imobiliar și daune.
