Dufry astăzi a lansatOfertă de preluare obligatorie pe 48,9% din capitalul social al Autogrill pentru a finaliza operațiunea de fuziune între companiile italiene și elvețiene și noul Consiliu de Administratie a nominalizat Paul Roverato director general e Bruno Chiomento președinte independent al Autogrill. Cu oferta de preluare obligatorie Autogrill va ieși de pe listă bursa unde este listată la Euronext Milano și acționarii vor putea alege să aibă 0,1583 acțiuni Dufry în schimb sau 6,33 euro numerar. Pe bursa de astazi, actiunile Autogrill sunt la 6,63 euro, in scadere cu 0,72%. În prezent, Dufry deține direct 193.730.675 de acțiuni ordinare ale Autogrill reprezentând 50,3% din capitalul social al Emitentului, iar Autogrill deține 3.181.641 de acțiuni proprii, egale cu 0,8% din capitalul social.
Din primul punct de catering de pe linia Milano-Novara, jucător în 75 de țări
Povestea Autogrill a început în 1947 când Mario Pavesi, creatorul biscuiților Pavesini, a deschis un mic magazin de biscuiți pe șoseaua Milano-Torino, în apropierea taxei Novara. Precursorul modernului Autogrill a fost un bar local cu mese și fotolii și o pergolă în aer liber și cu o vitrină pentru biscuiții produși în fabrica familiei din apropiere.
Acum fuziunea va duce la crearea unui noul jucător mondial în sectorul serviciilor de catering și comerț cu amănuntul pentru călători. Entitățile combinate vor deservi peste 2,3 miliarde de călători în 75 de țări, vor angaja aproximativ 60.000 de oameni în 5.500 de puncte de vânzare în 1.200 de aeroporturi și alte locații, cu venituri totale. pentru 14 miliarde de euro și un EBITDA de aproximativ 1,3 miliarde (pro forma 2019), se spune într-o notă.
Alessandro Benetton: alianță strategică precum Atlantia și Benetton Group
În ultimele zile, fuseseră finalizați ultimii pași preliminari pentru lansarea ofertei de preluare cu care Edizione, acționarul majoritar al Autogrill, a finalizat transferul pachetului de 50,3% din Autogrill, funcțional așa-numitei „combinații strategice de afaceri” între compania italiană și elvețianul Dufry. „Mulțumită acestui lucru integrare industrială, două companii care sunt deja lideri internaționali în sectoarele lor de referință vor da viață unui campion mondial în activități comerciale și de catering în slujba călătorilor” a comentat el Alessandro Benetton, președinte al Ediție. „În anii următori, entitatea combinată va reprezenta, de fapt, platforma ideală pentru profitarea oportunităților de creștere și datorită noilor idei și noilor servicii. Edizione, ca companie italiană și primul acționar al Dufry, consideră participarea sa strategică, așa cum sunt ei Atlantia e Grupul Benetton și este gata să acorde sprijin strategic, financiar și operațional maxim acestui mare proiect”, a adăugat el.
Ediție a primit 30.663.329 de acțiuni Dufry (echivalent cu 25,246% din capital) printr-o împrumut cu obligațiuni convertibil în acțiuni fără dobândă, conform acordurile din iulie 2022. Având în vedere acțiunile suplimentare Dufry achiziționate de pe piață între semnare și închidere, Edizione deține un pachet de 27,5%, devenind acționarul principal. Odată cu oferta de preluare lansată astăzi, în funcție de nivelul de membru, Ediție va deține o cotă inclusivă intre 27,5% si 22% a capitalei lui Dufry.
Iată noua placă: Roverato și Chiomento în vârf
Odată cu transferul acțiunilor Autogrill de la Edizione la Dufry, i noi administratori de la Autogrill: 11 independente (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) și 2 membri neindependenți (Xavier Rossinyol Espel și Paolo Roverato). Consiliul a nominalizat apoi Paul Roverato director general e Bruno Chiomento președinte independent al Autogrill.
Conform acordurilor anterioare, Alessandro Benetton devine Președinte de onoare cu sarcina de a promova și coordona, împreună cu Președintele Dufry, relațiile instituționale dintre principalii acționari și strategiile. Henry Lakes își asumă funcția de Vicepreședinte, sprijinind CEO, pentru problemele de integrare a Grupului și relațiile cu CA pe aceste aspecte.
Mi-am luat și angajamente pe termen lung
Obligația de promovare a ofertei de licitație urmează finalizării transferului pachetului majoritar de acțiuni către Dufry, astfel cum este prevăzut în Acordul de Combinare semnat de Edizione (prin Schema Beta) cu Dufry și care vizează reglementarea unei combinări strategice de afaceri între Dufry și Autogrill, spune nota. Dufry, Edition și Schema Beta au intrat, de asemenea, într-un acord de relație pe termen lung, care subliniază angajamentul Schema Beta ca acționar cheie strategic pe termen lung al Dufry în legătură cu integrarea. Schema Beta și-a asumat, de asemenea, un angajament de blocare a participației sale din Dufry pentru o perioadă de doi ani, sub rezerva excepțiilor obișnuite.
