A Unicredit Leasing tem securitizado recebíveis provenientes de leasing no valor total de aproximadamente 1,3 bilhão de euros. Para 715 milhões, são três tranches da classe A, enquanto as outras 585 são de uma tranche sem rating e recompradas pelo emissor.
O Banco especifica que a operação está dividida em várias tranches: A1 de 90 milhões, com uma vida média esperada de 2,7 anos, adquirida pelo Kfw e garantida pelo Fundo Europeu de Investimento; A2 de 400 milhões, vida média esperada de 3,6 anos, subscrito pelo BEI; A3 de 225 milhões, vida média de 3,6 anos, subscrito pela SocGen e Unicredit. Todas as três tranches classe A são classificadas como AA+ pela Fitch e A2 pela Moody's.
A titularização inclui ainda a junior tranche B de 585 milhões, sem rating, subscrita pela própria Unicredit Leasing. A operação – explica a nota – insere-se nas iniciativas que o BEI e o seu Fundo Europeu de Investimento levam a cabo em apoio às pequenas e médias empresas italianas. Os recursos obtidos serão "usados pela Unicredit Leasing para novos financiamentos a pequenas e médias empresas italianas em condições favoráveis".
