A UniCredit formou o consórcio de bancos que vai gerir e garantir a operação de um aumento de capital de 13 mil milhões de euros. O pool de instituições compreende Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis e Société Générale, que atuarão como coordenadores conjuntos juntamente com UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley e Ubs, que atuarão como assessor de estruturação.
Em seguida, BofA Merrill Lynch, JP Morgan e Mediobanca atuarão como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos. Finalmente, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e HSBC serão os co-coordenadores globais e jointbookrunners.
Os Joint Bookrunners, conforme divulgado em nota da Unicredit, assinaram um acordo de pré-subscrição em linha com o que já foi assinado pelos Joint Global Coordinators (com exceção do UniCredit Corporate & Investment Banking), e pelo Co-Global Coordenadores - de acordo com
das quais se comprometeram a firmar contrato de garantia com os Joint Global Coordinators e os Co-Global Coordinators para a subscrição das novas ações emitidas, podendo permanecer não subscritas ao final do leilão de sobras, que será realizado após o período de subscrição, por um valor máximo igual ao valor do aumento de capital por opção
