Após os comunicados de imprensa de 4 e 5 de junho de 2014, o Banca Monte dei Paschi di Siena anuncia que assinou o contrato de garantia com Ubs como Coordenador Global e Bookrunners conjuntos, Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca como Co-coordenador global e Bookrunners conjuntos e, além disso, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley e Société Générale como Bookrunners conjuntos. Integrado no consórcio de garantia do Banco Santander, Deutsche Bank e HSBC desempenharão o papel de Co-Bookrunner eBanca Aletti & CSpA, Banca Akros SpA – Grupo Bipiemme Banca Popolare di Milano, BBVA, Banca Popolare di Vicenza Group, Crédit Agricole, Credit Suisse, Equita, ING, Intermonte e Keefe, Bruyette & Woods desempenharão o papel de Co-líder gerente.
Nos termos do contrato, os membros do sindicato de subscrição obrigam-se a garantir, solidariamente e sem qualquer vínculo de solidariedade, a subscrição das acções ordinárias que fiquem por exercer na sequência da oferta em bolsa dos direitos não exercidos, até ao montante igual a Euros 5 bilhões (líquido dos compromissos irrevogáveis de subscrição das ações ordinárias dos acionistas da Emissora recebidos antes da assinatura deste contrato). Ubs também agiu que conselheiro financeiro e Mps Capital Services atuou como consultor co-financeiro.
Adicionalmente, em 5 de junho de 2014, o Grupo AXA e as AXA Mutuelles obrigaram-se em caráter irrevogável a subscrever as ações que lhes são devidas, na qualidade de titulares do nº. 4.344.900 ações da BMPS, resultantes do aumento de capital por opção nos termos e condições da Oferta. O referido compromisso deixará de produzir efeitos caso o referido contrato de garantia seja rescindido antes do final do Período da Oferta. Este compromisso de subscrição soma-se aos já assumidos em 29 de maio de 2014 pelos acionistas Coop Centro Italia Società Cooperativa e Coofin Srl, respectivamente detentores do nº. 1.330.511 e 807.940 Mps, cujo detalhamento consta do prospecto referente à Oferta.
No início da tarde, após o comício de ontem após as palavras de Draghi, o Título MPs respire na Piazza Affari, perdendo meio ponto percentual por 25,01 euro.
